SAP CRM – 活动管理

CRM 中的活动管理用于管理分配给组织中员工的活动。对于与该信息相关的所有员工而言，活动中的数据是非常重要的信息来源。

CRM 中的活动用于记录销售活动。其他一些常见活动还包括 CRM 生命周期中的电子邮件或电话或客户拜访或跟进电话、请求设置状态以完成等。约会、交互日志可以标记为私有。您还可以将活动创建为各种其他业务交易的后续文档，例如机会、潜在客户、销售订单或合同。

可以在 CRM 生命周期中的任何时间执行活动管理。当客户合同即将到期时，您可以打电话给客户（活动）作为跟进文件，提醒负责的员工向客户进行跟进电话，并检查他们是否愿意续订合同。

您可以轻松地将活动管理与 CRM Mobile 以及电子邮件（例如 Microsoft Outlook 或 IBM Lotus Notes）集成。这允许员工连接到销售周期并跟踪约会和活动。

要在活动中附加情况说明书，可以通过转到SPRO → IMG → CRM → 交易 → 活动设置 → 将情况说明书附加到活动中来完成

员工活动管理

在组织中，员工可以在活动管理中执行以下操作 –

• 员工可以创建约会或交互详细信息等活动，以记录他们与客户的所有交互。

• 他们可以创建有助于管理工作量的任务。

• 他们可以访问情况说明书以获取有关帐户的宝贵信息。

• 他们可以使用工作清单和搜索工具监控活动。

• 他们可以从 CRM Marketing 中的活动响应记录创建活动。

• 他们可以在日历中查看约会和活动。