Microsoft Dynamics CRM – 搜索

Microsoft Dynamics CRM 是一个庞大的产品，多年来取得了显着的发展。该产品带有许多内置在系统中的开箱即用功能。您无需编写任何代码即可使用这些功能。重要的开箱即用功能之一是 CRM 的搜索功能，因为它支持高级查询和过滤功能。

快速搜索

默认情况下，CRM 中每个实体的网格视图都支持使用右上角的搜索栏的快速搜索功能。以下是对 Contact 实体进行快速搜索的屏幕截图。

您可以尝试输入像“Robert”这样的搜索字符串，它会返回所有匹配的记录。

您可以使用 &ast（星号）作为搜索关键字的前缀来执行通配符搜索。

注意– 使用 Microsoft Dynamics CRM 的 Web 客户端版本时，无论选择何种视图，快速搜索始终搜索所有活动记录。

您可以自定义快速搜索（如自定义任何其他视图）来修改过滤条件、配置排序、添加视图列、添加查找列和更改其他属性。

高级搜索

高级搜索允许您搜索 CRM 中任何实体的记录。它是 CRM 开箱即用的最强大和最有用的功能之一。无论您在哪个屏幕上，高级搜索图标都会出现在 Microsoft Dynamics CRM 的顶部功能区栏上。

单击“高级查找”图标以打开“高级查找”窗口。此窗口将允许您选择要为其搜索记录的实体、应用过滤和分组标准，并将您的高级查找视图保存为个人视图。

让我们举个例子。假设您要搜索名字中包含 Robert 且已离婚的所有联系人。为此 –

步骤 1 – 从查找下拉列表中选择联系人。此下拉列表将包含系统中存在的所有实体。

步骤 2 – 输入搜索条件，如下面的屏幕截图所示。您可以根据需要添加任意数量的搜索查询参数。您甚至可以使用组参数对此类标准进行分组。例如，如果您想搜索名字为 Robert 或 Mark 的所有联系人，您可以添加两个搜索条件并使用 GroupOR 将它们分组。

步骤 3 – 单击结果按钮。它将在新选项卡中显示匹配的记录。

步骤 4 – 您还可以通过单击编辑列来编辑您希望在搜索结果中看到的列。例如，我们当前的网格只包含两列 – 全名和商务电话。但是，如果您希望将电子邮件 ID 的附加列添加到此网格，您可以使用此选项。

保存自定义视图

在此阶段，如果您想保存此搜索条件以及过滤器和编辑过的列，您可以通过单击保存按钮来实现。保存后，您可以在该实体页面上使用此保存的视图。

例如，考虑到作为客户主管，您为两种类型的客户提供服务：普通客户和高级客户。因此，您可以使用这些各自的类别创建高级过滤器，并将它们保存为分配给我的普通联系人和分配给我的高级联系人。然后，您可以直接从联系人实体页面快速访问这些视图，而无需在每次使用系统时执行快速搜索或高级查找搜索。