实体和记录

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现在我们已经对所有 CRM 模块进行了功能概述，让我们学习和了解 CRM 中的实体和表单。

什么是实体？

实体用于建模和管理 CRM 中的业务数据。联系人、案例、客户、线索、机会、活动等都是保存数据记录的实体。从概念上讲，CRM 实体相当于数据库表。例如，联系人实体将保存联系人记录，案例实体将保存案例记录，依此类推。

您可以同时拥有：开箱即用的实体（CRM 默认提供）和自定义实体（您可以通过自定义创建）。例如，假设您正在维护客户已阅读书籍的数据。为此，您将使用开箱即用的 Contacts 实体存储客户数据，但您将在哪里存储书籍数据？您没有任何可以存储书籍数据的实体。在这种情况下，您将创建一个名为 Books 的新自定义实体，并将其与现有的 Contacts 实体相关联。

在本教程中，让我们举一个在 CRM 中存储雇主和雇员的示例。考虑到这个例子，开箱即用的 CRM 提供了Contact实体，您可以在其中理想地存储所有员工。它还提供了一个Account实体，您可以在其中存储所有雇主。但是为了学习实体，我们将创建一个名为Employer的新自定义实体（而不是使用现有的 Account 实体）。

创建新实体

步骤 1 – 单击顶部功能区按钮，然后单击设置选项。单击自定义部分中的自定义选项（请参阅以下屏幕截图）。

步骤 2 – 现在单击自定义系统选项。

这将打开默认解决方案窗口。您将在下一章中了解有关 CRM 解决方案的更多信息，但现在您将使用默认的 CRM 解决方案。

步骤 3 – 从左侧面板展开实体选项。

步骤 4 – 现在单击新建 → 实体。

步骤 5 – 在实体表单中，输入显示名称为雇主，并输入 PluralName 作为雇主。在“显示此实体的区域”部分中，选中销售、服务和营销。选中这些选项将在 CRM 的 Sales、Service 和 Marketing 选项卡中显示新创建的实体。

步骤 6 – 单击“保存并关闭”图标。这将在幕后在 CRM 数据库中创建一个新实体。

步骤 7 – 在默认解决方案父窗口中，您将看到新创建的雇主实体。

步骤 8 – 单击顶部功能区栏中的发布所有自定义选项。这将发布（又名提交）我们到目前为止所做的所有更改。您可以通过单击保存并关闭来关闭此窗口。

创建记录

CRM 就是管理系统中有价值的数据。在本节中，我们将学习如何在 CRM 中创建、打开、读取和删除记录。我们将继续我们在上一章中创建的雇主实体。

步骤 1 – 通过显示工作区 → 销售 → 扩展 → 雇主导航到雇主实体记录网格。

步骤 2 – 单击新建图标。

这将打开默认的新雇主表格。您可以看到在这个默认表单中只有一个可编辑的字段名称。在名称字段中输入雇主 1。单击保存并关闭。

步骤 3 – 在Active Employers视图中，您可以看到新创建的雇主记录。

访问记录

要访问 CRM 中已创建的记录，请转到该实体页面。在我们的例子中，导航到显示工作区 → 销售 → 扩展 → 雇主。您将看到网格中存在的记录列表。单击任何雇主记录以访问它。

更新记录

打开记录后，您可以编辑表单上的任何详细信息。默认情况下，CRM 2015 带有自动保存选项，可在更改后 30 秒保存对表单所做的任何更改。或者，您可以单击 Ctrl+S。

如果您想禁用自动保存功能，请转至设置 → 管理 → 系统设置 → 为所有表单启用自动保存并选择否。

删除记录

步骤 1 – 选择要删除的一个或多个记录，然后单击删除按钮。

步骤 2 – 单击删除确认删除记录。

结论

如上例所示，默认雇主表单只有一个字段。但是，在现实生活场景中，表单上会有许多自定义字段。例如，如果您查看示例联系人记录（即开箱即用的 CRM 实体），它将有许多字段来存储联系人信息，例如全名、电子邮件、电话、地址、案例等。

在接下来的章节中，您将学习如何编辑此默认表单并在其上添加不同类型的字段。