Microsoft Dynamics CRM – 表单

在最后两章中，您学习了创建新实体、创建新记录和 CRM 中可用的字段类型。在本章中，您将学习在 CRM 表单上添加新字段。

在上一章研究的 11 种类型的数据字段中，您将在雇主上使用三种类型的字段 – 选项集（下拉菜单）、多行文本和日期时间。Option Set 字段将用于存储雇主类型，Multiple Lines of Text 将用于存储雇主的简要描述，DateTime 字段将用于存储公司成立的日期。注意：您的表单上已经有一个名称字段，它是单行文本类型。

在表单上添加字段

步骤 1 – 单击顶部功能区按钮，然后单击设置选项。单击自定义部分中的自定义选项（请参阅下面的屏幕截图）。

步骤 2 – 现在单击自定义系统选项。

这将打开 DefaultSolution 窗口。您将在下一章中了解有关 CRM 解决方案的更多信息，但现在您将使用默认的 CRM 解决方案。

步骤 3 – 从左侧面板展开实体选项。

步骤 4 – 从展开的实体中，选择雇主。这将在右侧窗口中打开实体的详细信息。从左侧面板展开雇主选项，您将能够看到表单、视图、图表、字段和其他几个选项。

步骤 5 – 单击字段。它将打开一个网格，显示创建此实体时默认出现的所有字段。

步骤 6 – 单击新建按钮。在打开的新窗口中，输入以下详细信息 –

显示名称– 雇主类型

名称– 此字段将根据您选择的显示名称自动填充。但是，如果您想更改它，则可以这样做。

数据类型– 选项集。一旦您选择数据类型作为选项集，它就会显示您的选项面板。单击加号 (+) 图标创建一个新的选项集项目，默认标签为项目，默认值为 100,000,000。您可以更改此项的标签以添加四个代表雇主类型的选项：私人、政府、跨国和公共。

步骤 7 – 单击顶部功能区中的保存并关闭。您已成功创建雇主类型字段。

第 8 步– 与您刚刚添加雇主类型字段的操作类似，添加其他三个字段，如下面的屏幕截图所示和所示 –

员工人数– 这将是一个整数字段。

成立于– 这将是一个日期时间字段。

雇主描述– 这将是一个多行文本字段。

第 9 步– 现在在雇主表格上添加这些新字段。为此，请单击 Employer 实体下左侧导航中的 Forms。这将显示两个名称为 Information 的表单。默认情况下，CRM 创建两个表单 – Main 和 Mobile-Express。单击主窗体。

步骤 10 – 您可以在右侧的 Field Explorer 面板中看到新添加的字段。

步骤 11 – 将这些字段拖放到“常规”选项卡中。

步骤 12 – 单击保存，然后单击发布。

步骤 13 – 您现在可以使用更新字段创建雇主记录。导航到 CRM 主页 → 销售 → 雇主 → 新建。这次将打开的新表单将包含您在本章中添加的所有新字段。您可以填写一些详细信息，然后单击保存并关闭。

结论

在本章中，我们学习了使用 CRM 表单以及如何通过在其中放置各种类型的字段来自定义它们。我们还学会了在任何表单上添加任意数量的字段，并根据业务需求使用各种选项卡和部分来安排它们。