VersionOne – 投资组合规划师

项目组合计划用于专注于高级计划。它整合了项目组合规划、优先排序、跟踪和估算功能。在本章中，我们将讨论投资组合树、路线图、看板和时间线。投资组合树和路线图用于规划阶段，而看板和时间线用于跟踪进度。

注意事项

在本节中，我们将讨论如何访问投资组合和不同的子项目。

• 投资组合整合了投资组合规划、跟踪、优先排序和估计功能。

• 用户可以通过导航 Portfolio → Planning 来访问 Portfolio Planning。

• 同样，可以访问跟踪和计划室，如下所示 –

• 项目组合规划包括项目组合树、路线图、预算和战略主题。

• 投资组合跟踪由看板、项目时间表和价值流板组成。

投资组合树

投资组合树将投资组合项目表示为层次结构——从高级到细化级别。它就像父子树，其中每个 Portfolio 项目都位于父项目下。在层次结构/树中，出现在顶部的投资组合是最高级别，并为出现在其下的下一个项目逐步减少。在本节中，我们将讨论投资组合树的工作原理。

• 投资组合树（以前称为史诗树）允许定义和评估功能的功能层次结构。

• 用户可以根据特征的相对价值和高层次成本对特征进行优先级排序。

• 每当需要时，用户可以将项目组合项目分解为可以由团队交付的一个到多个详细级别的子项目组合项目和待办事项。

• 当团队处理积压项目时，投资组合树会跟踪投资组合项目的进度。以下屏幕截图显示了投资组合树 –

• 要添加新的投资组合层次结构，用户可以单击右上角的添加投资组合项目。

• 要将投资组合项添加到现有层次结构中，请单击相应级别上的添加子投资组合项，显示在每个投资组合的右侧，如下所示。它会打开“添加投资组合”表单，用户在其中提供详细信息并单击“保存”。

路线图

路线图提供了一种向利益相关者显示重要里程碑的灵活方式。它用于在定义的时间内设置高级目标。在本节中，我们将讨论路线图的功能及其工作原理。

• 路线图用于不断更新团队的进度。

• 它让利益相关者保持在循环中，以便他们可以了解当前的优先事项和时间安排，并跟踪他们的需求将如何随着时间的推移得到满足。

• 它在利益相关者如何优先考虑需求方面为规划周期提供了更好的反馈。

• 要访问路线图，请导航到投资组合 → 规划 → 路线图。

• 它有 2 种不同的布局 – Board 和 Timeline

以下屏幕截图显示板布局视图 –

以下屏幕截图显示了关于开始日期和结束日期的时间线布局 –

看板

看板是旨在跟踪任何项目进度的重要功能之一。在敏捷方法中，团队甚至可以跟踪看板中积压项目的日常活动和进度。在本节中，我们将讨论看板的不同功能 –

• 看板用于可视化、计划和跟踪项目组合项目和子项目的进度。

• 它提供了一个板视图，分类为无、定义、分解、构建、测试和部署。任何一个待办事项/项目组合都可以根据进度进行分类。

• 要访问它，请导航到投资组合 → 跟踪 → 看板。

• 默认情况下，每张卡片都会显示 ID、标题、所有者（如果适用）和 Swag（高级尺寸估计）。用户只需查看看板即可了解卡片的基本详细信息。通过单击卡片标题，他们可以查看项目的详细信息。

• 用户可以将投资组合项目卡拖放到同一列中的另一个位置（以优先排序）或将其移动到另一列（以更新状态）。

• 单击卡片右上角的向下箭头以访问常见的操作如下 –

  • 编辑投资组合项目详细信息– 它将允许编辑项目的详细信息。

  • 查看投资组合项目仪表板– 它将在查看模式下打开所有详细信息。

  • 阻止投资组合项目– 它将阻止投资组合项目并询问阻止原因。甚至用户也可以将其与阻塞问题/缺陷/相关故事联系起来。

  • 关闭投资组合项目– 用于关闭项目。稍后，如果需要，它可以重新打开。

  • 观察组合项目– 用于将项目添加到观察列表中并在有任何更改时获得通知；变化也可以与状态有关。

以下屏幕截图显示了看板 –

项目时间表

项目时间表可以通过组合 → 跟踪 → 项目时间表访问。项目时间表可用于以下目的 –

• 计划和沟通当前和未来的项目交付。

• 查看项目的历史交付。

• 从单一视图查看下一级别的详细信息、优先级和进度。

• 了解在交付先前项目时实现的组织速度，可用作规划未来工作的指南。

• 项目时间线提供项目的图形视图。它显示特定项目的工作计划、功能和子功能的安排和交付。

以下屏幕截图显示了项目时间线的视图 –