关键绩效指标

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关键绩效指标 (KPI) 是一组可量化的度量，组织用来衡量其一段时间内的绩效。KPI 通常用于评估组织整体或部门（例如销售、财务等）的成功。您需要根据组织目标定义 KPI 并不时对其进行监控以跟踪进度。

根据您的要求，有多种 KPI 类型可供选择。例子包括 –

• 收支
• 回报率
• 平均购买价值
• 客户终身价值
• 营运资金

请注意，KPI 是一种涉及以下活动的沟通形式 –

• 根据组织的目标确定 KPI。

• 监控和报告 KPI。

• 随着组织的进步和/或组织的目标改变，改变 KPI。

确定 KPI

KPI 分析的第一个也是最关键的步骤是确定有效监控组织所需趋势的 KPI。这需要完全理解目标，并需要分析师和负责实现目标的人员之间建立适当的沟通渠道。

有许多 KPI 可供选择，但监控的成功取决于正确选择与目标相关的 KPI。KPI 因组织而异，因部门而异，只有当它们导致绩效改进时才会有效。

可以评估一个KPI的使用SMART标准的相关性-即KPI应该是小号pecific，中号easurable，甲ttainable，– [R elevant和Ť IME结合。换句话说，选择的 KPI 应符合以下标准 –

• 该KPI反映了你的小号pecific目标。

• 该KPI使您能够中号实现这一目标easure进展。

• 定义 KPI 的目标实际上是可实现的。

• 该KPI的目标是我们的目标是– [R elevant该组织。

• 您可以设置实现目标的时间范围，以便 KPI 显示与剩余时间相比，目标距离目标有多近。

随着时间的推移，将不时评估定义的 KPI，以发现它们的相关性。如果需要，需要定义和监控不同的 KPI。只有这样，您的 KPI 监控才会与当前的组织需求相关。

根据分析需求，您必须选择相关的 KPI，示例包括以下内容 –

• 销售部门可能会使用 KPI 来根据预计的毛利润来衡量每月的毛利润。

• 会计部门可能会根据收入衡量每月支出以评估成本。

• 人力资源部门可能会衡量季度员工流失率。

• 业务专业人员经常使用在业务记分卡中组合在一起的 KPI 来快速准确地获得业务成功的历史摘要，或者确定趋势或确定绩效改进机会。

本章中使用的示例是指示性的，可帮助您了解如何在 Excel 中定义和监控 KPI。根据目标确定 KPI 的唯一决定权在于您，以反映与目标相比的当前情景。

Excel 中的 KPI

• 您可以使用 PowerPivot 根据设定的目标分析性能。例如，PowerPivot KPI 可用于确定每年和销售人员的实际销售额与销售目标的比较情况。

• 您可以使用 Power View 探索和可视化相同的 KPI。

• 您还可以在 Power View 中定义新的 KPI 和/或编辑它们。

• 您可以在 Power View 中使用 KPI 生成美学报告。

在 Excel 中定义 KPI

KPI 分析的第一步是定义已识别的 KPI。这需要为 KPI 定义三个参数，如下所示 –

基础值

基值由解析为值的计算字段定义。计算字段表示表该行中项目的当前值。例如，销售总额、特定时期的利润等。

目标值/目标

目标值（或目标）由解析为值的计算字段或绝对值定义。它是评估当前值所依据的值。这可以是一个固定的数字，例如适用于所有员工的平均病假天数，或者一个计算字段，这会导致每行不同的目标，例如组织中每个部门的预算.

地位

状态是值的指示器。如果您将其设置为视觉指示器，那将是惊人的。在 Excel 的 Power View 中，您可以编辑 KPI，选择要使用的指标以及触发每个指标的值。

例如，假设您要监视组织中销售产品的销售人员的销售目标。分析的目的是确定达到目标销售额的最佳表现者。您可以继续定义 KPI，如下所示 –

• 基值– 每个销售人员的销售额的当前值。

• 目标价值/目标– 这对于所有销售人员都是固定的，以便能够在销售人员之间进行比较。假设目标销售额为 3500。请注意，对于不同的分析，您可以改变销售人员的目标值。

• 状态– 状态将与图形一起显示，以轻松确定与目标值相比的基本值的状态。

PowerPivot 中的 KPI

您可以在 PowerPivot 中定义 KPI，如下所示 –

• 从两个表 SalesPerson 和 Sales 开始。
  
  • SalesPerson 表包含 SalesPerson ID 和 SalesPerson Name。
  • Sales 表包含销售人员和月份的销售信息。
• 将这两个表添加到数据模型。
• 使用字段 SalesPerson ID 在两个表之间创建关系。

要设置基值，您需要为销售额计算字段。

• 在数据模型中的销售额列的销售额表中添加计算字段，如下所示 –

总销售额：= sum([销售额])

• 单击 PowerPivot 窗口中功能区上的数据透视表。
• 在“创建数据透视表”对话框中选择“新建工作表”。

• 将字段 Salesperson 添加到数据透视表中的 ROWS 区域。
• 单击功能区上的 POWERPIVOT 选项卡。
• 单击计算组中的 KPI。
• 单击下拉列表中的新建 KPI。

出现关键绩效指标 (KPI) 对话框。

• 在 KPI 基本字段（值）框中选择 Total Sales。

• 在 KPI 状态下，有以下选项 –

  • 在定义目标值下，选择绝对值并在框中键入 3500。

  • 在定义状态阈值下，将代表百分比的垂直条调整为 40 和 80。

  • 在选择图标样式下，选择第一个选项。

单击确定按钮。您可以在数据透视表字段列表的销售表中观察以下内容 –

• Total Sales 字段是一个 KPI，由图标 描述。

• 三个 KPI 参数 – 值、目标和状态显示为 Total Sales KPI 下的字段。

• 在总销售额下选择三个 KPI 参数——价值、目标和状态。

• 这三列出现在 PowerPivot 中，状态列根据相应的值显示图标。

您还可以按值而不是百分比来定义 KPI 阈值。要修改定义的 KPI，请按以下步骤操作 –

• 单击功能区上“计算”组中的 KPI。
• 单击下拉列表中的管理 KPI。

出现管理 KPI 对话框。

• 单击 KPI – 总销售额。
• 单击编辑按钮。

出现关键绩效指标 (KPI) 对话框。

• 在定义状态阈值下，将垂直条调整为 1500 和 3000。
• 保留其余的早期选项。
• 单击确定。

如您所见，状态图标反映了更改后的阈值。

Power View 中的 KPI

您可以在 Power View 中创建带有 KPI 的美学报告。您可以在数据模型中使用先前定义的 KPI，也可以在 Power View 中添加 KPI。

要在 Power View 中添加或编辑 KPI，请按以下步骤操作 –

• 在 Power View Sheet 中，单击 PowerPivot 选项卡。

PowerPivot 功能区出现，您在上一节中使用过。

• 单击计算组中的 KPI。
• 单击新建 KPI 以添加 KPI。
• 单击管理 KPI 以编辑 KPI。

步骤与上一节相同。

您可以在 Power View 中使用 KPI 创建销售业绩的美学报告，如下所示 –

• 单击功能区上的数据选项卡。
• 单击报告组中的 Power View。

出现 Power View 表。

• 添加包含字段的表 – 销售员、总销售额和总销售额状态。

• 添加带有字段的第二个表 – 销售员、总销售额和总销售额目标。

• 将第二个表转换为 100% Stacked Bar。

• 添加包含字段的第三个表 – 销售员、地区、总销售额和总销售额状态。

• 将第三个表转换为卡片。将区域区域拖动到平铺依据。

• 添加标题 – 销售业绩。

• 更改字体。

• 增加文本大小。

• 适当调整表格、100% 堆叠的条形图和卡片的大小。

您的销售业绩报告已准备就绪 –

如您所见，在 Power View 中，您可以将结果描绘如下 –

• 带有 KPI 状态图标的表格类似于 PowerPivot 报告。

• 100% Stacked Bar 描述了实现目标的百分比。您还可以注意到，它对所有性能进行了清晰的比较。

• 卡片描述了销售人员的 KPI 状态以及他们所属的区域。您可以交互式滚动磁贴以显示不同区域的结果，这也将为评估区域性能提供空间。