Excel 仪表盘 – 快速指南

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Excel 仪表板 – 简介

对于那些不熟悉仪表板的人，最好先了解仪表板。在本章中，您将了解仪表板的定义、其名称的由来、它们如何在 IT 中流行、关键指标、仪表板的优势、仪表板类型、仪表板数据和格式以及仪表板上的实时数据。

在信息技术中，仪表板是一个易于阅读的、通常是单页的实时用户界面，显示组织或部门关键绩效指标的当前状态（快照）和历史趋势的图形表示，以支持即时和明智的决策一目了然。

仪表盘的名字来源于汽车仪表盘。在您的汽车引擎盖下，可能有数百个过程会影响您的汽车性能。您的仪表板使用可视化方式汇总了这些事件，让您可以安心专注于安全操作车辆。以类似的方式，业务仪表板用于轻松查看和/或监控组织的绩效。

数字仪表板的想法源于 1970 年代对决策支持系统的研究。业务仪表盘最初是在 1980 年代开发的，但由于数据刷新和处理方面的问题，它们被搁置了。在 1990 年代，信息时代加快了步伐和数据仓库，在线分析处理 (OLAP) 使仪表板能够充分发挥作用。然而，直到关键绩效指标 (KPI) 的兴起以及 Robert S. Kaplan 和 David P. Norton 的平衡计分卡的引入，仪表板的使用才开始流行。今天，仪表板的使用构成了决策的重要组成部分。

在当今的商业环境中，趋向于大数据。管理并从所有这些数据中提取真正的价值是现代企业成功的关键。精心设计的仪表板是一种卓越的信息管理工具。

仪表板 – 定义

Stephen Fifth 将仪表板定义为“实现一个或多个目标所需的最重要信息的可视化显示，它完全适合单个计算机屏幕，因此可以一目了然地进行监控”。

在目前的术语中，仪表板可以定义为一种数据可视化工具，它显示指标和关键绩效指标 (KPI) 的当前状态，简化了复杂的数据集，让用户一目了然地了解当前的绩效。

仪表板在单个屏幕上整合和排列数字和指标。它们可以针对特定角色进行定制，并从整体上显示部门或组织的指标。

仪表板可以是静态的一次性视图，也可以是动态显示屏幕后面数据更改的合并结果。它们还可以进行交互，以在单个屏幕上显示大数据的各个部分。

仪表板的关键指标

仪表板的核心在于监控所需的关键指标。因此，根据仪表板是针对整个组织还是针对销售、财务、人力资源、生产等部门，显示所需的关键指标各不相同。

此外，仪表板的关键指标还取决于接收者（受众）的角色。例如，执行官（CEO、CIO 等）、运营经理、销售主管、销售经理等。这是因为仪表板的主要目标是为决策启用数据可视化。

仪表板的成功通常取决于为监控选择的指标。例如，关键绩效指标、平衡计分卡和销售绩效数据可能是适合业务仪表板的内容。

仪表板优势

仪表板允许管理人员监控组织中各个部门的贡献。为了监控组织的整体绩效，仪表板允许您从组织中的每个部门捕获和报告特定数据点，提供当前绩效的快照以及与早期绩效的比较。

仪表板的好处包括以下内容 –

• 绩效衡量指标的可视化呈现。

• 能够识别和纠正负面趋势。

• 衡量效率/低效率。

• 能够生成显示新趋势的详细报告。

• 能够根据收集的数据做出更明智的决策。

• 战略和组织目标的一致性。

• 所有系统的即时可见性。

• 快速识别数据异常值和相关性。

• 与运行多个报告相比，全面的数据可视化可节省时间。

仪表盘的类型

仪表板可以根据其效用进行分类如下 –

• 战略仪表盘
• 分析仪表盘
• 操作仪表板
• 信息仪表板

战略仪表盘

战略仪表板支持组织中任何级别的管理人员进行决策。它们提供数据快照，显示业务的健康状况和机会，重点关注绩效和预测的高级衡量标准。

• 战略仪表板需要定期和静态的数据快照（例如每天、每周、每月、每季度和每年）。它们不需要从一个时刻到下一个时刻不断变化，并且需要在指定的时间间隔内进行更新。

• 他们只描绘了高级数据，不一定提供细节。

• 它们可以是交互式的，以便在单击按钮的大型数据集的情况下进行比较和不同的视图。但是，没有必要在这些仪表板中提供更多交互功能。

以下屏幕截图显示了执行仪表板的示例，其中显示了目标和进度。

分析仪表盘

分析仪表板包括更多上下文、比较和历史记录。他们专注于分析所需数据的各个方面。

分析仪表板通常支持与数据的交互，例如深入了解底层细节，因此应该是交互式的。

分析仪表板的示例包括财务管理仪表板和销售管理仪表板。

操作仪表板

操作仪表板用于持续监控操作。它们的设计通常与战略或分析仪表板不同，侧重于监控不断变化的活动和事件，可能需要立即关注和响应。因此，操作仪表板需要随时可用的实时和最新数据，因此应该是动态的。

操作仪表板的一个示例可以是支持系统仪表板，显示有关服务票据的实时数据，这些数据需要主管对高优先级票据立即采取行动。

信息仪表板

信息仪表板仅用于显示数字、事实和/或统计数据。它们可以是带有实时数据的静态或动态的，但不能是交互式的。例如，机场中的航班到达/离开信息仪表板。

仪表盘数据和格式

仪表板所需的数据取决于其类别。数据的前提是它应该是相关的、无错误的、最新的并且在需要时是实时的。数据可能来自各种不同的来源和格式（电子表格、文本文件、网页、组织数据库等）。

仪表板上显示的结果必须真实、正确和贴切。这是至关重要的，因为仪表板上的信息将导致决策、行动和/或推理。因此，与显示的数据一起，为显示选择的媒体同样重要，因为它不应该在数据描述中给出错误的印象。重点应该放在数据可视化的能力上，它可以明确地预测结论。

仪表板上的实时数据

正如本章前面所讨论的，数据仓库和在线分析处理 (OLAP) 使使用实时数据即时刷新动态仪表板成为可能。它还使设计仪表板的人员独立于组织的 IT 部门来获取数据。

因此，仪表板已成为从高层管理人员到普通用户最受追捧的媒介。

用于创建仪表板的 Excel 功能

您可以使用帮助您突出数据可视化的各种功能在 Excel 中创建仪表板，这是任何仪表板的主要特征。您可以使用条件格式在表格中显示数据以突出显示好的和坏的结果，您可以汇总图表和数据透视表中的数据，您可以添加交互式控件，您可以定义和管理 KPI 等。

在本章中，您将了解创建仪表板时最重要的 Excel 功能。这些功能可帮助您获得可简化复杂数据并实时提供对当前状态或性能的视觉影响的仪表板元素。

Excel表格

任何仪表板最重要的组成部分是其数据。数据可以来自单一来源或多个来源。数据可能有限或可能跨越多行。

Excel 表非常适合将数据放入您要在其中创建仪表板的工作簿中。通过建立与各种来源的连接，有多种方法可以将数据导入 Excel。这使得在源数据更新时刷新工作簿中的数据成为可能。

您可以命名 Excel 表并使用这些名称在仪表板中引用您的数据。这比使用单元格引用引用数据范围更容易。这些 Excel 表是包含原始数据的工作表。

您可以得出数据分析的摘要，并将其描绘在 Excel 表格中，该表格可以作为仪表板的一部分包含在内。

迷你图

您可以在 Excel 表格中使用迷你图来显示一段时间内的趋势。迷你图是可以放置在单个单元格中的迷你图表。您可以使用折线图、柱形图或盈亏图来根据您的数据描绘趋势。

条件格式

条件格式是突出表中数据的重要资产。您可以定义改变色阶、数据条和/或图标集的规则。您可以根据数据的适用性，使用 Excel 定义的规则或创建自己的规则。

您将在本章 ─数据可视化的条件格式中学习这些条件格式技术。

Excel图表

Excel 图表是仪表盘中使用最广泛的数据可视化组件。您可以让观众查看任何规模的数据集中的数据模式、比较和趋势，引人注目地添加颜色和样式。

如果您有 Excel 2013，Excel 有多种内置图表类型，例如折线图、条形图、柱形图、散点图、气泡图、饼图、甜甜圈、面积、股票、表面和雷达。

您将在“仪表板的Excel 图表”一章中了解如何在仪表板中有效地使用这些图表和图表元素。

除了上述图表类型之外，还有其他广泛使用的图表类型可以方便地表示某些数据类型。它们是瀑布图、波段图、甘特图、温度计图、直方图、帕累托图、漏斗图、盒须图和华夫饼图。

您将在“仪表板的高级 Excel 图表”一章中了解这些图表。

卓越相机

创建图表后，您需要将它们放置在仪表板中。如果您想让仪表板动态化，每次源数据更改时都会刷新数据（大多数仪表板都是这种情况），您希望在仪表板中的图表和后端数据之间提供一个接口. 您可以使用 Excel 的相机功能实现此目的。

Excel 数据透视表

当您拥有大型数据集并且想要动态汇总结果以显示分析结果的各个方面时，Excel 数据透视表可以方便地包含在您的仪表板中。您可以使用 Excel 表或数据模型中更强大的数据表来创建数据透视表。

两种方法之间的主要区别是 –

Excel Tables	数据表
Data from only one table can be used to create PivotTable.	来自多个表的数据可用于创建数据透视表，定义表之间的关系。
When the tables increase in the no. of rows, the memory handling and storage will not be optimistic.	可以通过内存优化和减小的文件大小处理包含数千行数据的庞大数据集。

如果您尝试使用多个 Excel 表创建数据透视表，系统将提示您创建关系，并且具有该关系的表将添加到数据模型中。

您将在 – Excel PivotTables for Dashboards一章中了解数据透视表。

如果工作簿的数据模型中有数据，则可以创建跨越多个数据表的数据的 Power PivotTables 和 Power PivotCharts。

您将在本章中了解这些 – Excel Power PivotTables 和 Power PivotCharts for Dashboards。

具有交互式控件的动态仪表板元素

您可以使用易于使用的控件（例如滚动条、单选按钮、复选框和动态标签）使仪表板元素具有交互性。您将在 – Excel 仪表板中的交互式控件一章中了解有关这些的更多信息。

滚动条

单选按钮

复选框

Excel Power PivotTables 和 Power PivotCharts

通过在工作簿中构建内存优化的数据模型，Excel Power PivotTables 和 Power PivotCharts 有助于汇总来自多个资源的数据。数据模型中的数据表可以运行数千个动态数据，从而能够以更少的精力和时间进行汇总。

您将在仪表板 Excel Power PivotTables 和 Power PivotCharts 一章中了解 Power PivotTables 和 Power PivotCharts 在仪表板中的使用。

Excel 数据模型

Excel Power PivotTable 和 Power PivotChart

Excel Power View 报告

Excel Power View 报表提供大型数据集的交互式数据可视化，展现了数据模型的强大功能和动态 Power View 可视化的交互式特性。

您将在“仪表板的 Excel Power View 报表”一章中了解如何将 Power View 用作仪表板画布。

Power View 报告

关键绩效指标 (KPI)

关键绩效指标 (KPI) 是许多仪表板的组成部分。您可以在 Excel 中创建和管理 KPI。您将在 – Excel 仪表板中的关键绩效指标一章中了解 KPI 。

关键绩效指标

Excel 仪表板 – 条件格式

数据可视化的条件格式

如果您已选择 Excel 来创建仪表板，请尝试使用 Excel 表格（如果它们可以用于此目的）。借助条件格式和迷你图，Excel 表格是仪表板的最佳和简单选择。

在 Excel 中，您可以使用条件格式进行数据可视化。例如，在包含上一季度区域销售数据的表格中，您可以突出显示前 5% 的值。

您可以通过指定规则来指定任意数量的格式条件。您可以从突出显示单元格规则或顶部/底部规则中选取与您的条件匹配的 Excel 内置规则。您还可以定义自己的规则。

您可以选择适合您的数据可视化的格式选项 – 数据条、色阶或图标集。

在本章中，您将学习条件格式规则、格式选项和添加/管理规则。

突出显示单元格

您可以使用突出显示单元格规则为包含满足以下任何条件的数据的单元格分配格式 –

• 给定数值范围内的数字：大于、小于、介于和等于。

• 重复或唯一的值。

考虑以下您要呈现的结果摘要 –

假设您要突出显示大于 1000000 的 Total Amount 值。

• 选择列 – 总金额。
• 单击主页选项卡下样式组中的条件格式。
• 单击下拉列表中的突出显示单元格规则。
• 单击出现的第二个下拉列表中的大于。

出现大于对话框。

• 在格式大于等于的单元格格式：框中，将条件指定为 1000000。

• 在框中，选择格式选项为绿色填充深绿色文本。

• 单击确定按钮。

如您所见，满足指定条件的值以指定格式突出显示。

顶部/底部规则

您可以使用顶部/底部规则为满足以下任何条件的值分配格式 –

• Top 10 Items – 排在前 N 个的单元格，其中 1 <= N <= 1000。

• 前 10% – 排在前 n% 的单元格，其中 1 <= n <= 100。

• 底部 10 项– 排在底部 N 的单元格，其中 1 <= N <= 1000。

• 底部 10% – 排在底部 n% 的单元格，其中 1 <= n <= 100。

• 高于平均水平– 所选范围高于平均水平的单元格。

• 低于平均水平– 所选范围低于平均水平的单元格。

假设您要突出显示位于前 5% 的总金额值。

• 选择列 – 总金额。
• 单击主页选项卡下样式组中的条件格式。
• 单击下拉列表中的顶部/底部规则。
• 在出现的第二个下拉列表中单击前 10%。

出现前 10% 对话框。

• 在 TOP 中排名的单元格格式：框中，将条件指定为 5%。

• 在框中，选择格式选项为绿色填充深绿色文本。

• 单击确定按钮。前 5% 的值将以指定的格式突出显示。

数据条

您可以使用彩色数据条查看相对于其他值的值。数据条的长度代表值。较长的 Bar 表示较高的值，较短的 Bar 表示较低的值。您可以为数据条使用纯色或渐变色。

• 选择列 – 总金额。

• 单击主页选项卡下样式组中的条件格式。

• 单击下拉列表中的数据栏。

• 在出现的第二个下拉列表中单击渐变填充下的蓝色数据栏。

该列中的值将突出显示，显示带有蓝色渐变填充条的小值、中间值和大值。

• 选择列 – 总金额。

• 单击主页选项卡下样式组中的条件格式。

• 单击下拉列表中的数据栏。

• 在出现的第二个下拉列表中单击 Solid Fill 下的 Orange Data Bar。

列中的值将高亮显示，按条形高度显示小、中和大值，并带有橙色条。

假设您要突出显示与销售目标（例如 800000）相比的销售额。

• 创建一个值 = [@[Total Amount]]-800000 的列。

• 选择新列。

• 单击主页选项卡下样式组中的条件格式。

• 单击下拉列表中的数据栏。

• 在出现的第二个下拉列表中单击渐变填充下的绿色数据栏。

数据条将从每个单元格的中间开始，向左延伸表示负值，向右延伸表示正值。

如您所见，向右延伸的条形为绿色，表示正值，向左延伸的条形为红色，表示为负值。

色阶

您可以使用色阶来查看单元格中相对于列中其他单元格中的值的值。颜色表示每个单元格值在该范围内的位置。您可以使用 3 色标度或 2 色标度。

• 选择列 – 总金额。

• 单击主页选项卡下样式组中的条件格式。

• 单击下拉列表中的色阶。

• 在出现的第二个下拉列表中单击绿色-黄色-红色色阶。

与突出显示单元格规则的情况一样，色阶使用单元格底纹来显示单元格值的差异。正如您在预览中所观察到的，此数据集的阴影差异并不明显。

• 单击第二个下拉列表中的更多规则。

出现新建格式规则对话框。

• 在“选择规则类型”框中单击“根据所有单元格的值设置其格式”。

• 在编辑规则描述框中，选择以下内容 –

  • 在格式样式框中选择 3 色阶。

  • 在中点下，对于值 – 键入 75。

单击确定按钮。

正如您所观察到的，使用定义的色标，值以明显的阴影描绘数据范围。

图标集

您可以使用图标集来可视化数字差异。在 Excel 中，您有一系列图标集 –

Icon Set Type	图标集
Directional
Shapes
Indicators
Ratings

如您所见，一个图标集由三到五个符号组成。您可以定义条件以将图标与单元格区域中的值相关联。例如，红色向下箭头代表小数字，绿色向上箭头代表大数字，黄色水平箭头代表中间值。

• 选择列 – 总金额。

• 单击主页选项卡下样式组中的条件格式。

• 单击下拉列表中的图标集。

• 单击出现的第二个下拉列表中方向组中的 3 个箭头（彩色）。

彩色箭头会根据值出现在选定的列中。

使用自定义规则

您可以定义自己的规则并格式化一系列满足特定条件的单元格。

• 选择列 – 总金额。
• 单击主页选项卡下样式组中的条件格式。
• 单击下拉列表中的新建规则。

出现新建格式规则对话框。

• 在选择规则类型框中单击使用公式来确定要设置格式的单元格。

• 在编辑规则描述框中，执行以下操作 –

  • 在框中键入一个公式 – 在此公式为真的情况下格式化值。例如，= PercentRank.INC($E$3:$E$13,E3)>=0.7

  • 单击格式按钮。

  • 选择格式。例如字体 – 粗体和填充 – 橙色。

  • 单击确定。

• 检查预览。

如果预览没问题，请单击“确定”。数据集中满足公式的值将以您选择的格式突出显示。

管理条件格式规则

您可以使用条件格式规则管理器对话框管理条件格式规则。

单击主页选项卡下样式组中的条件格式。单击下拉列表中的管理规则。

出现条件格式规则管理器对话框。您可以查看所有现有规则。您可以添加新规则、删除规则和/或编辑规则来修改它。

Excel 仪表板 – Excel 图表

如果您选择图表来直观地显示数据，Excel 图表可帮助您选择和更改不同的视图。Excel 提供了多种图表类型，使您能够通过任何数据集的图形表示来表达您想要通过仪表板中手头数据传达的消息。

此外，还有一些复杂的图表可用于某些特定目的。其中一些在 Excel 2016 中可用。 但是，它们也可以从 Excel 2013 中的内置图表类型构建。

在本章中，您将了解 Excel 中的图表类型以及何时使用每种图表类型。请记住，在仪表板的一张图表中，您应该只传达一条消息。否则，可能会造成解释上的混乱。您可以调整图表的大小，以便在仪表板中容纳更多数量的图表，每个图表都传达特定的信息。

除了本章讨论的图表类型之外，还有一些高级图表被广泛用于通过视觉提示来描述信息。您将在“仪表板的高级 Excel 图表”一章中了解高级图表类型及其用法。

图表类型

如果您有 Excel 2013，您可以找到以下主要图表类型 –

柱状图

折线图

饼状图

甜甜圈图

条形图

面积图

XY（散点图）图表

气泡图

股票图表

表面图

雷达图

要了解这些图表，请参阅教程 – Excel 图表。

组合图

当您有混合类型的数据时，您可以将其与组合（Combination）图表一起显示。图表可以只有主垂直轴或主垂直轴和辅助轴的组合。您将在后面的部分中了解组合图表。

选择合适的图表类型

要通过仪表板中的图表显示数据，首先要确定图表的用途。一旦明确了图表要表示的内容，您就可以选择描述信息的最佳图表类型。

以下是有关选择图表类型的一些建议 –

• 如果要比较数据值，可以选择条形图、饼图、折线图或散点图。

• 如果要显示分布，可以使用柱形图、散点图或折线图。

• 如果要显示一段时间内的趋势，可以使用折线图。

• 如果要表示整体的一部分，可以选择饼图。但是，当您使用饼图时，请记住，只有两到三个具有非常不同数据值的不同数据点可以用不同大小的饼图切片有效地描绘出来。如果您尝试在饼图中描绘更多数量的数据点，则可能难以得出比较结果。

• 如果以下任何一项是目的，您可以使用散点图 –

  • 您希望显示大型数据集之间的相似性，而不是数据点之间的差异。

  • 您想在不考虑时间的情况下比较许多数据点。您在散点图中包含的数据越多，您可以进行的比较就越好。

• Excel 中的推荐图表可帮助您找到适合您数据的图表类型。

在 Excel 中，您可以创建具有图表类型的图表，并在以后随时轻松修改。

用表格中的迷你图显示趋势

迷你图是放置在单个单元格中的小图表，每个单元格代表您选择的一行数据。它们提供了一种快速查看趋势的方法。在 Excel 中，您可以拥有线条迷你图、列迷你图或盈亏迷你图。

您可以使用快速分析工具将迷你图快速添加到您的表格中。

• 确定要为其添加迷你图的数据。

• 在数据右侧保留一个空列并命名该列。迷你图将放置在此列中。

• 选择数据。

快速分析工具按钮出现在所选数据的右下角。

• 单击快速分析按钮。出现快速分析工具。

• 点击火花线。图表选项出现。

• 点击线。将为所选数据中的每一行显示折线图。

• 单击列。将为所选数据中的每一行显示柱形图。

盈利/亏损图表不适用于此数据。考虑以下数据以了解盈亏图表的外观。

使用组合图进行比较

如果数据范围变化很​​大，您可以使用组合图组合两种或多种图表类型来比较不同类别的数据值。使用辅助轴来描绘其他数据范围，图表将更容易阅读和快速掌握信息。

快速微调图表

您可以精细快速使用三个按钮调图，并出现图表旁边的右上角。

• 使用图表元素，您可以向图表添加或删除轴、轴标题、图例、数据标签、网格线、误差线等。

• 使用图表样式，您可以通过格式化图表样式和颜色来自定义图表的外观。

• 使用图表过滤器，您可以动态编辑正在显示的图表上可见的数据点（值）和名称。

• 您可以选择/取消选择图表元素。

• 您可以格式化网格线以显示深度轴。

• 您可以设置图表样式。

• 您可以为图表选择配色方案。

• 您可以动态选择要显示的值和名称。

  • 值是数据系列和类别。

  • 名称是数据系列（列）和类别（行）的名称。

使用美学数据标签

您可以拥有美观且有意义的数据标签。

您可以将数据标签放置在相对于数据点的任何位置。

您可以使用各种选项（包括效果）来格式化数据标签。

您可以将数据标签更改为任何形状。

数据标签可以有不同的大小。您可以调整每个数据标签的大小，以便其中的文本可见。

您可以为任何数据标签包含来自数据点的文本或任何其他文本，以使其可刷新并因此具有动态性。

您可以使用引线将数据标签连接到它们的数据点。

您可以通过移动数据点将带有引导线的数据标签放置在距数据点任意距离的位置。

您可以格式化引线以使其显眼。

您可以选择这些选项中的任何一个，以根据您的数据和要突出显示的内容在图表上显示数据标签。

即使您切换到不同类型的图表，数据标签也会保持原样。但是，在格式化任何图表元素（包括数据标签）之前确定图表类型。

在图表中使用趋势线

您可以使用趋势线在图表中描述结果的预测。

在图表中使用形状

您可以在图表中插入不同类型的形状。插入形状后，您可以使用“编辑文本”向其添加文本。您可以使用更改形状和/或编辑点来编辑形状。

您可以更改形状的样式、选择形状填充颜色、设置形状轮廓的格式并向形状添加视觉效果。

使用圆柱体、圆锥体和金字塔

在 3-D 柱形图中，默认情况下，您将有框。

为了使您的图表在仪表板中更加显眼，您可以选择其他 3-D 列形状，如圆柱、圆锥、金字塔等。您可以在“格式数据系列”窗格中选择这些形状。

金字塔形状的柱子

圆柱形状的柱子

锥形柱

在图表中使用图片

您可以通过使用图片代替列来更加强调您的数据展示。

Excel 仪表板 – 交互式控件

如果要在仪表板上显示的数据无法显示在单个屏幕中，您可以选择使用 Excel Visual Basic 中包含的 Excel 控件。最常用的控件是滚动条、单选按钮和复选框。通过将这些合并到仪表板中，您可以使其具有交互性，并允许用户通过可能的选择查看数据的不同方面。

您可以在仪表板中提供交互控件，例如滚动条、复选框和单选按钮，以方便收件人动态查看作为结果显示的数据的不同方面。您可以与收件人一起决定仪表板的特定布局，然后使用相同的布局。Excel 交互式控件使用简单，不需要任何 Excel 专业知识。

Excel 交互式控件将在功能区的“开发人员”选项卡中可用。

如果在功能区上没有找到“开发人员”选项卡，请执行以下操作 –

• 单击 Excel 选项框中的自定义功能区。
• 在自定义功能区框中选择主选项卡。
• 选中 Main Tabs 列表中的 Developer 框。

• 单击确定。您将在功能区上找到“开发人员”选项卡。

仪表盘中的滚动条

任何仪表板的特点之一是仪表板中的每个组件都尽可能紧凑。假设您的结果如下 –

如果您可以使用如下所示的滚动条显示此表，则浏览数据会更容易。

您还可以在带有滚动条的条形图中使用动态目标线。当您上下移动滚动条时，目标线会上下移动，并且那些与目标线交叉的条将突出显示。

在以下部分中，您将学习如何创建滚动条以及如何创建链接到滚动条的动态目标线。您还将学习如何在滚动条中显示动态标签。

创建滚动条

要为表格创建滚动条，首先将列的标题复制到工作表上的空白区域，如下所示。

• 插入滚动条。

  • 单击功能区上的开发人员选项卡。

  • 单击控件组中的插入。

  • 单击图标下拉列表中表单控件下的滚动条图标。

• 将光标移至 I 列并下拉以插入垂直滚动条。

• 调整滚动条的高度和宽度并将其与表格对齐。

• 右键单击滚动条。

• 单击下拉列表中的格式控制。

出现格式控制对话框。

• 单击控制选项卡。

• 在出现的框中键入以下内容。

• 单击确定按钮。滚动条可以使用了。您已选择单元格 O2 作为滚动条的单元格链接，当您上下移动滚动条时，它的值为 0 – 36。接下来，您必须使用基于单元格 O2 中的值的引用创建表中数据的副本。

• 在单元格 K3 中，键入以下内容 –

  = 偏移量（摘要 [@[S. No.]],$O$2,0）。

• 点击回车键。填写复制公式的列中的单元格。

• 填写复制公式的其他列中的单元格。

您的动态和可滚动表格已准备好复制到您的仪表板。

• 向下移动滚动条。

可以看到，单元格-滚动条单元格链接中的值发生了变化，表格中的数据就是根据这个值进行复制的。一次显示 12 行数据。

• 将滚动条拖到底部。

数据的最后 12 行显示为当前值为 36（如单元格 O2 中所示），36 是您在“表单控件”对话框中设置的最大值。

您可以根据需要更改动态表格的相对位置、更改一次显示的行数、单元格链接到滚动条等。正如您在上面看到的，这些需要在“格式控制”对话框中进行设置。

创建动态和交互式目标线

假设您想显示过去 6 个月的销售区域。您还为每个月设定了目标。

您可以执行以下操作 –

• 创建一个柱形图，显示所有这些信息。
• 创建跨列的目标线。
• 使目标线与滚动条交互。
• 使目标线动态设置数据中的目标值。
• 突出显示符合目标的值。

创建一个显示所有这些信息的柱状图

选择数据。插入簇状柱状图。

创建跨列的目标线

将图表类型更改为组合。为目标系列选择图表类型为线，为系列的其余部分选择聚集列。

为目标线创建一个基表。稍后您将使其动态化。

将目标行的数据系列值更改为上表中的目标列。

单击确定按钮。

更改聚集列的配色方案。将目标线更改为绿色虚线。

使目标线与滚动条交互

• 插入滚动条并将其放置在图表下方，并将其调整大小以跨越 1 月至 6 月。

• 在格式控制对话框中输入滚动条参数。

• 创建一个包含两列的表格 – 月份和目标。

• 根据数据表和滚动条单元格链接输入值。

此表根据滚动条位置显示月份和相应的目标。

使目标线动态设置数据中的目标值

现在，您可以设置动态目标线。

• 通过在所有行中键入 = $G$12，更改您为目标行创建的基表中的目标列值。

如您所知，单元格 G12 动态显示目标值。

如您所见，目标线根据滚动条移动。

突出显示符合目标的值

这是最后一步。您希望在任何时间点突出显示满足目标的值。

• 在数据表的右侧添加列 – East-Results、North-Results、SouthResults 和 West-Results。

• 在单元格 H3 中，输入以下公式 –

  = IF(D3 >= $G$12,D3,NA())

• 将公式复制到表格中的其他单元格。调整表格大小。

如您所见，列中的值 – East-Results、North-Results、SouthResults 和 West-Results 根据滚动条（即目标值）动态变化。显示大于或等于目标的值，其他值只是 #N/A。

• 更改图表数据范围以在数据表中包括新添加的列。

• 单击更改图表类型。

• 使目标系列为 Line，其余的 Clustered Column。

• 对于新添加的数据系列，选择 Secondary Axis。

• 以这样的方式格式化数据系列，即 East、North、South 和 West 系列填充颜色为橙色，而 East-Results、North-Results、South-Results 和 WestResults 系列填充颜色为绿色。

• 为目标行输入数据标签，并使用对动态数据表中月份值的单元格引用使其动态化。

带有动态目标线的图表已准备好包含在仪表板中。

您可以清除辅助轴，因为它不是必需的。当您移动滚动条时，目标线也会随之移动，条形也会相应地突出显示。目标线还将有一个显示月份的标签。

Excel 选项（单选）按钮

单选按钮通常用于从给定的选项集中选择一个选项。它始终由一个小圆圈表示，选中时其中会有一个点。当您有一组单选按钮时，您只能选择其中一个。

在 Excel 中，单选按钮称为选项按钮。

您可以使用图表中的 Excel 选项按钮来选择读者想要查看的数据细节。例如，在上一节的示例中，您创建了一个滚动条以获取具有基于月份的目标值的动态目标行。您可以使用选项按钮来选择月份和目标值，并将目标行基于目标值。以下将是步骤 –

• 创建一个柱形图，显示所有这些信息。
• 创建跨列的目标线。
• 使目标线与选项按钮交互。
• 使目标线动态设置数据中的目标值。
• 突出显示符合目标的值。

步骤 1 和 2 与前一种情况相同。到第二步结束时，您将获得以下图表。

使目标线与选项按钮交互

• 插入一个选项按钮。

  • 单击功能区上的开发人员选项卡。

  • 单击控件组中的插入。

  • 单击图标下拉列表中表单控件下的选项按钮图标。

把它放在图表的右上角。

右键单击选项按钮。单击下拉列表中的格式控制选项。

在“格式对象”对话框的“控制”选项卡下输入选项按钮参数。

单元格 F10 链接到选项按钮。垂直复制 5 个选项按钮。

如您所见，所有选项按钮都具有相同的名称，称为字幕名称。但是，在 Excel 内部，这些选项按钮会有不同的名称，您可以在名称框中查看。此外，由于选项按钮 1 被设置为链接到单元格 F10，所有副本也指向同一个单元格。

单击任何选项按钮。

如您所见，链接单元格中的数字更改为选项按钮的序列号。将选项按钮重命名为一月、二月、三月、四月、五月和六月。

创建一个包含两列的表格 – 月份和目标。根据数据表和滚动条单元格链接输入值。

此表根据选定的选项按钮显示月份和相应的目标。

使目标线动态设置数据中的目标值

现在，您可以设置动态目标线。

• 通过在所有行中键入 = $G$12，更改您为目标行创建的基表中的目标列值。

如您所知，单元格 G12 动态显示目标值。

正如您所观察到的，目标线是根据选定的选项按钮显示的。

突出显示符合目标的值

这是最后一步。您希望在任何时间点突出显示满足目标的值。

• 在数据表的右侧添加列 – East-Results、North-Results、SouthResults 和 West-Results。

• 在单元格 H3 中，输入以下公式 –

  = IF(D3 >= $G$12,D3,NA())

• 将公式复制到表格中的其他单元格。调整表格大小。

如您所见，列中的值 – East-Results、North-Results、SouthResults 和 West-Results 根据滚动条（即目标值）动态变化。显示大于或等于目标的值，其他值只是 #N/A。

• 更改图表数据范围以在数据表中包括新添加的列。

• 单击更改图表类型。

• 使目标系列为 Line，其余的 Clustered Column。

• 对于新添加的数据系列，选择 Secondary Axis。

• 以这样的方式格式化数据系列，即 East、North、South 和 West 系列填充颜色为橙色，而 East-Results、North-Results、South-Results 和 WestResults 系列填充颜色为绿色。

• 使用单元格 $G$12 中的值将动态数据标签添加到目标行。

• 清除辅助轴，因为它不是必需的。

• 在功能区的视图选项卡下，取消选中网格线框。

• 在格式轴选项中将标签选项更改为高。这会将垂直轴标签向右移动，使您的目标线数据标签显眼。

带有动态目标线和选项按钮的图表已准备好包含在仪表板中。

当您选择一个选项按钮时，将根据所选月份的目标值显示目标线，并且条形图将相应地突出显示。目标线还将有一个显示目标值的数据标签。

Excel 复选框

复选框通常用于从一组给定的选项中选择一个或多个选项。复选框总是用小方块表示，选中时会有一个勾号。当您有一组复选框时，可以选择任意数量的复选框。例如，

您可以使用图表中的 Excel 复选框来选择读者想要查看的数据细节。例如，在上一节的示例中，您创建了显示东、北、南和西 4 个区域数据的柱形图。您可以使用复选框来选择显示数据的区域。您可以一次选择任意数量的区域。

您可以从上一节的最后一步开始 –

• 插入一个复选框。

  • 单击功能区上的开发人员选项卡。

  • 单击控件组中的插入。

  • 单击图标下拉列表中表单控件下的复选框图标。

• 把它放在图表的左上角。

• 将复选框的名称更改为 East。

• 右键单击复选框。单击下拉列表中的格式控制。

• 在“格式控制”对话框的“控制”选项卡下输入“复选框”参数。

• 单击确定按钮。您可以观察到，在链接的单元格 C19 中，如果选中复选框，则会显示 TRUE，如果取消选中复选框，则会显示 FALSE。

• 复制复选框并水平粘贴 3 次。

• 将名称更改为北、南和西。

正如您所观察到的，当您复制复选框时，链接的单元格对于复制的复选框也保持不变。但是，由于复选框可以有多个选择，您需要使链接的单元格不同。

• 将 North、South 和 West 的链接单元格分别更改为 $C$20、$C$21 和 $C$22。

下一步是在图表中仅包含选定区域的数据。

• 创建一个表结构如下 –

• 在单元格 C21 中键入 = IF($C$19,H3,NA())。
• 在单元格 D21 中键入 = IF($D$19,I3,NA())。
• 在单元格 E21 中键入 = IF($E$19,J3,NA())。
• 在单元格 F21 中键入 = IF($F$19,K3,NA())。
• 填写表格中的其他行。

• 添加目标列。

• 将图表数据更改为此表。

图表显示所选区域的数据超过为所选月份设置的目标值。

Excel 仪表板 – 高级 Excel 图表

您知道图表在直观地向您传达数据信息方面很有用。除了 Excel 中可用的图表类型之外，还有一些广泛使用的应用程序图表变得流行起来。其中一些也包含在 Excel 2016 中。

如果您使用的是 Excel 2013 或更早版本，请参阅教程 – 高级 Excel 图表以了解这些图表以及如何使用内置图表类型创建它们。

高级 Excel 图表的类型

以下高级 Excel 图表类型可以方便地包含在您的仪表板中 –

瀑布图

瀑布图非常适合通过分解正负贡献的累积效应来显示您如何得出净收入等净值。

波段图

带状图适用于以图形方式表示跨时间段的数据，将每个数据点分配到定义的间隔。例如，来自不同地区的产品的客户调查结果。

甘特图

甘特图是一种图表，其中一系列水平线显示在特定时间段内完成的工作量与为这些时间段计划的工作量之间的关系。

温度计图表

当您必须表示目标值和实际值时，您可以用温度计图表强调显示这些值。

仪表图

仪表图显示最小值、最大值和当前值，说明您离最大值有多远。

子弹图

子弹图可用于将一个度量与一个或多个相关度量进行比较，并将该度量与声明其定性状态的定义的定量范围相关联，例如，好、满意和差。您还可以使用子弹图来显示 KPI。

漏斗图

漏斗图用于可视化数据从一个阶段传递到另一个阶段时逐渐减少的情况。例如销售管道。

华夫饼图

华夫饼图是将工作进度显示为完成百分比、实现的目标与目标等的不错选择。

热图

热图是表格中数据的可视化表示，以突出显示重要的数据点。

步骤图

如果您必须显示以不规则间隔发生的更改，并且在更改之间保持不变，则步骤图很有用。

盒须图

箱形图和胡须图常用于统计分析。例如，您可以使用 Box and Whisker 图来比较实验结果或竞争性考试结果。

直方图

直方图是数值数据分布的图形表示，广泛用于统计分析。

帕累托图

帕累托图是另一种在统计分析中广泛用于决策制定的图表。它代表了帕累托分析，也称为 80/20 规则，这意味着 80% 的结果是由 20% 的原因造成的。

用子弹图显示季度业绩

假设您必须每季度在仪表板上显示销售团队的绩效。数据如下。

您可以使用子弹图在仪表板上显示此信息，如下所示 –

正如您所观察到的，这占用的空间较少，但传达了大量信息。

使用华夫饼图显示按地区划分的利润百分比

假设您必须显示区域的利润百分比 – 东部、北部、南部和西部。

您可以使用 Waffle 图表在仪表板上强调显示此信息，如下所示。

此显示不仅描绘了值，而且还进行了很好的比较。

Excel 仪表板 – 数据透视表

如果您的数据位于单个 Excel 表格中，您可以按照使用 Excel 数据透视表所需的方式汇总数据。数据透视表是一种非常强大的工具，可用于对数据进行切片和切块。您可以使用一个可以动态更改的紧凑表来跟踪、分析数十万个数据点，从而使您能够找到数据的不同视角。它是一个简单易用但功能强大的工具。

Excel 为您提供了一种从多个表、不同数据源和外部数据源创建数据透视表的更强大的方法。它被命名为 Power PivotTable，适用于其称为数据模型的数据库。您将在其他章节中了解 Power PivotTable 和其他 Excel 电动工具，例如 Power PivotChart 和 Power View Reports。

数据透视表、Power PivotTables、Power PivotCharts 和 Power View Reports 可以方便地在仪表板上显示大数据集的汇总结果。在冒险使用电动工具之前，您可以掌握普通的数据透视表。

创建数据透视表

您可以从一系列数据或 Excel 表中创建数据透视表。在这两种情况下，数据的第一行都应包含列的标题。

您可以从一个空的数据透视表开始并从头开始构建它，或者使用 Excel 推荐的数据透视表命令来预览可能为您的数据定制的数据透视表并选择一个适合您的目的。在任何一种情况下，您都可以动态修改数据透视表以深入了解手头数据的不同方面。

考虑以下数据范围，其中包含每个销售人员在每个地区以及 1 月、2 月和 3 月的销售数据 –

要从此数据范围创建数据透视表，请执行以下操作 –

• 确保第一行有标题。您需要标题，因为它们将是数据透视表中的字段名称。

• 将数据范围命名为 SalesData_Range。

• 单击数据范围 – SalesData_Range。

• 单击功能区上的插入选项卡。

• 单击表组中的数据透视表。

出现创建数据透视表对话框。

如您所见，在“创建数据透视表”对话框中，在“选择要分析的数据”下，您可以从当前工作簿中选择表或范围，也可以使用外部数据源。因此，您可以使用相同的步骤来创建数据透视表形式的范围或表格。

• 单击选择表或范围。

• 在表/范围框中，输入范围名称 – SalesData_Range。

• 单击“选择要放置数据透视表的位置”下的“新建工作表”。

您还可以观察到，您可以通过将此数据范围添加到数据模型来选择分析多个表。数据模型是 Excel Power Pivot 数据库。

• 单击确定按钮。一个新的工作表将插入到您的工作簿中。新工作表包含一个空的数据透视表。

• 命名工作表 – 范围数据透视表。

如您所见，数据透视表字段列表出现在工作表的右侧，其中包含数据区域中列的标题名称。此外，在功能区上，数据透视表工具 – 分析和设计出现。

您需要根据要显示的数据选择数据透视表字段。通过将字段放置在适当的区域，您可以获得所需的数据布局。例如，要总结月份 – 一月，二月和三月的销售人员的订单金额，您可以执行以下操作 –

• 单击数据透视表字段列表中的字段 Salesperson 并将其拖到 ROWS 区域。

• 单击数据透视表字段列表中的字段 Month 并将其拖到 ROWS 区域。

• 单击 Order Amount 并将其拖到 ∑ VALUES 区域。

您的数据透视表已准备就绪。只需将字段拖过区域即可更改数据透视表的布局。您可以选择/取消选择数据透视表字段列表中的字段以选择要显示的数据。

过滤数据透视表中的数据

如果您需要专注于数据透视表数据的子集，您可以根据一个或多个字段的值的子集过滤数据透视表中的数据。例如，在上面的示例中，您可以根据范围字段过滤数据，以便仅显示选定区域的数据。

有几种方法可以过滤数据透视表中的数据 –

• 使用报告过滤器过滤。
• 使用切片器过滤。
• 手动过滤数据。
• 使用标签过滤器过滤。
• 使用值过滤器进行过滤。
• 使用日期过滤器进行过滤。
• 使用 Top 10 Filter 进行过滤。
• 使用时间轴过滤。

您将在本节中了解报表过滤器的用法，在下一节中了解切片器的用法。有关其他筛选选项，请参阅 Excel 数据透视表教程。

您可以为其中一个字段分配过滤器，以便您可以根据该字段的值动态更改数据透视表。

• 将字段 Region 拖到 FILTERS 区域。
• 将字段 Salesperson 拖到 ROWS 区域。
• 将字段 Month 拖动到 COLUMNS 区域。
• 将字段订单金额拖动到 ∑ VALUES 区域。

带有 Region 标签的过滤器出现在数据透视表上方（如果您的数据透视表上方没有空行，数据透视表将向下推以为过滤器腾出空间）。

正如你所观察到的，

• 销售员值显示在行中。

• 月份值出现在列中。

• 区域过滤器出现在顶部，默认选择为 ALL。

• 汇总值是订单金额总和。

  • 销售人员的订单金额总和出现在总计列中。

  • 订单金额的总和出现在行总计中。

• 单击区域过滤器中的箭头。

带有区域字段值的下拉列表出现。

• 选中“选择多个项目”框。所有值都将出现复选框。默认情况下，所有框都被选中。

• 取消选中复选框（全部）。所有的框都将被取消选中。

• 选中复选框 – 南部和西部。

• 单击确定按钮。将仅汇总与南部和西部地区有关的数据。

如您所见，在Region Filter旁边的单元格中显示-（Multiple Items），表明您选择了多个值。但是从显示的报告中不知道有多少值和/或哪些值。在这种情况下，使用切片器是更好的过滤选择。

在数据透视表中使用切片器

使用切片器过滤有很多优点 –

• 您可以通过选择切片器的字段来拥有多个过滤器。

• 您可以可视化应用过滤器的字段（每个字段一个切片器）。

• 切片器将具有表示它所代表的字段值的按钮。您可以单击切片器的按钮来选择/取消选择字段中的值。

• 您可以可视化过滤器中使用的字段值（选定的按钮在切片器中突出显示）。

• 您可以对多个数据透视表和/或数据透视图使用通用切片器。

• 您可以隐藏/取消隐藏切片器。

要了解切片器的用法，请考虑以下数据透视表。

假设您想根据字段 – Region 和 Month 过滤此数据透视表。

• 单击功能区上 PIVOTTABLE TOOLS 下的 ANALYZE 选项卡。
• 单击过滤器组中的插入切片器。

出现插入切片器对话框。它包含数据中的所有字段。

• 选中区域和月份框。

• 单击确定按钮。默认情况下，每个选定字段的切片器都会显示所有选定的值。切片器工具出现在功能区上，用于处理切片器设置、外观和感觉。

如您所见，每个切片器都具有它所代表的字段的所有值，并且这些值显示为按钮。默认情况下，一个字段的所有值都被选中，因此所有按钮都被突出显示。

假设您只想显示南部和西部地区以及二月和三月的数据透视表。

• 单击区域切片器中的南。只有南部将在切片器 – 区域中突出显示。

• 按住 Ctrl 键并单击区域切片器中的 West。

• 在月份切片器中单击二月。

• 按住 Ctrl 键并单击月份切片器中的三月。切片器中的选定值会突出显示。将为所选值汇总数据透视表。

要从过滤器中添加/删除字段的值，请按住 Ctrl 键并单击相应切片器中的这些按钮。

Power PivotTables 和 Power PivotCharts

当您的数据集很大时，您可以使用可以处理数亿行数据的 Excel Power Pivot。数据可以位于外部数据源中，Excel Power Pivot 会构建一个在内存优化模式下工作的数据模型。您可以执行计算、分析数据并得出报告以得出结论和决策。该报告可以是 Power PivotTable 或 Power PivotChart 或两者的组合。

您可以将 Power Pivot 用作临时报告和分析解决方案。因此，具有 Excel 实践经验的人可以在几分钟内执行高端数据分析和决策，并且是包含在仪表板中的重要资产。

Power Pivot 的用途

您可以将 Power Pivot 用于以下用途 –

• 执行强大的数据分析并创建复杂的数据模型。
• 快速混合来自多个不同来源的大量数据。
• 执行信息分析并以交互方式分享见解。
• 创建关键绩效指标 (KPI)。
• 创建 Power 数据透视表。
• 创建 Power 数据透视图。

数据透视表和 Power 数据透视表之间的差异

Power PivotTable 的布局类似于 PivotTable，但有以下区别 –

• 数据透视表基于 Excel 表，而 Power PivotTable 基于作为数据模型一部分的数据表。

• 数据透视表基于单个 Excel 表或数据范围，而 Power PivotTable 可以基于多个数据表，前提是将它们添加到数据模型中。

• 数据透视表是从 Excel 窗口创建的，而 Power PivotTable 是从 PowerPivot 窗口创建的。

创建 Power 数据透视表

假设您有两个数据表——数据模型中的 Salesperson 和 Sales。要从这两个数据表创建 Power PivotTable，请按以下步骤操作 –

• 单击 PowerPivot 窗口中功能区上的主页选项卡。

• 单击功能区上的数据透视表。

• 单击下拉列表中的数据透视表。

出现创建数据透视表对话框。单击新建工作表。

单击确定按钮。在 Excel 窗口中创建新工作表，并出现一个空的 Power PivotTable。

如您所见，Power PivotTable 的布局与 PivotTable 的布局相似。

数据透视表字段列表出现在工作表的右侧。在这里，您会发现与数据透视表的一些不同之处。Power PivotTable Fields 列表有两个选项卡 – ACTIVE 和 ALL，它们出现在标题下方和字段列表上方。ALL 选项卡突出显示。ALL 选项卡显示 Data Model 中的所有数据表，ACTIVE 选项卡显示为手头的 Power PivotTable 选择的所有数据表。

• 单击所有下的数据透视表字段列表中的表名称。

将出现带有复选框的相应字段。

• 每个表名的左侧都会有符号。

• 如果将光标放在该符号上，将显示该数据表的数据源和模型表名称。

• 将 Salesperson 从 Salesperson 表拖到 ROWS 区域。
• 单击活动选项卡。

字段 Salesperson 出现在 Power PivotTable 中，表 Salesperson 出现在 ACTIVE 选项卡下。

• 单击“全部”选项卡。
• 单击 Sales 表中的 Month 和 Order Amount。
• 单击活动选项卡。

两个表 – Sales 和 Salesperson 都显示在 ACTIVE 选项卡下。

• 将月份拖到 COLUMNS 区域。
• 将区域拖到过滤器区域。

• 单击区域过滤器框中 ALL 旁边的箭头。
• 单击选择多个项目。
• 单击“北”和“南”。

• 单击确定按钮。按升序对列标签进行排序。

可以动态修改 Power PivotTable 以探索和报告数据。

创建 Power 数据透视图

Power PivotChart 是基于数据模型并从 Power Pivot 窗口创建的数据透视图。虽然它有一些类似于 Excel 数据透视图的功能，但还有其他功能使其更强大。

假设您要基于以下数据模型创建 Power PivotChart。

• 单击 Power Pivot 窗口中功能区上的主页选项卡。
• 单击数据透视表。
• 单击下拉列表中的数据透视图。

出现创建数据透视图对话框。单击新建工作表。

• 单击确定按钮。在 Excel 窗口的新工作表上创建一个空的数据透视图。在本章中，当我们说数据透视图时，我们指的是 Power PivotChart。

如您所见，数据模型中的所有表都显示在数据透视图字段列表中。

• 单击数据透视图字段列表中的销售员表。
• 将字段 – Salesperson 和 Region 拖到 AXIS 区域。

两个选定字段的两个字段按钮出现在数据透视图上。这些是轴字段按钮。字段按钮的用途是过滤数据透视图上显示的数据。

• 将 TotalSalesAmount 从 4 个表（East_Sales、North_Sales、South_Sales 和 West_Sales）中的每一个拖到 ∑ VALUES 区域。

如您所见，工作表上出现以下内容 –

• 在数据透视图中，默认显示柱状图。
• 在 LEGEND 区域中，添加了 ∑ VALUES。
• 值出现在数据透视图中的图例中，标题为值。
• 值字段按钮出现在数据透视图上。

您可以删除图例和值字段按钮以使数据透视图看起来更整洁。

• 单击数据透视图右上角的按钮。

• 取消选择图表元素中的图例。

• 右键单击值字段按钮。

• 单击下拉列表中的图表上的隐藏值字段按钮。

图表上的值字段按钮将被隐藏。

请注意，字段按钮和/或图例的显示取决于数据透视图的上下文。您需要决定需要显示什么。

与 Power PivotTable 的情况一样，Power PivotChart Fields 列表也包含两个选项卡 – ACTIVE 和 ALL。此外，还有 4 个区域 –

• 轴（类别）
• 传奇（系列）
• ∑值
• 过滤器

如您所见，Legend 填充了 ∑ 值。此外，字段按钮被添加到数据透视图中，以便于过滤正在显示的数据。您可以单击字段按钮上的箭头并选择/取消选择要在 Power PivotChart 中显示的值。

表格和图表组合

Power Pivot 为您提供了 Power PivotTable 和 Power PivotChart 的不同组合，用于数据探索、可视化和报告。

考虑我们将用于说明的 Power Pivot 中的以下数据模型 –

您可以在 Power Pivot 中使用以下表格和图表组合。

• 图表和表格（水平）- 您可以创建一个 Power PivotChart 和一个 Power PivotTable，它们在同一工作表中水平相邻。

图表和表格（垂直） – 您可以创建一个 Power PivotChart 和一个 Power PivotTable，它们在同一工作表中垂直位于另一个下方。

当您单击 Power Pivot 窗口中功能区上的数据透视表时，出现的下拉列表中会提供这些组合以及更多组合。

Power Pivot 中的层次结构

您可以使用 Power Pivot 中的层次结构进行计算以及向上和向下钻取嵌套数据。

考虑以下数据模型作为本章中的说明。

您可以在数据模型的图表视图中创建层次结构，但仅基于单个数据表。

• 按顺序单击数据表 Medal 中的列 – Sport、DisciplineID 和 Event。请记住，顺序对于创建有意义的层次结构很重要。

• 右键单击选择。

• 单击下拉列表中的创建层次结构。

创建了三个选定字段作为子级别的层次结构字段。

• 右键单击层次结构名称。
• 单击下拉列表中的重命名。
• 键入一个有意义的名称，例如 EventHierarchy。

您可以使用在数据模型中创建的层次结构创建 Power PivotTable。

• 创建 Power 数据透视表。

如您所见，在数据透视表字段列表中，事件层次结构显示为奖牌表中的一个字段。Medals 表中的其他字段折叠并显示为 More Fields。

• 单击EventHierarchy 前面的箭头。
• 单击更多字段前面的箭头。

将显示 EventHierarchy 下的字段。Medals 表中的所有字段都将显示在 More Fields 下。

将字段添加到 Power 数据透视表，如下所示 –

• 将 EventHierarchy 拖到 ROWS 区域。
• 将 Medal 拖到 ∑ VALUES 区域。

如您所见，Sport 字段的值出现在 Power PivotTable 中，前面有一个 + 号。显示每项运动的奖牌数。

• 单击 Aquatics 前的 + 号。将显示 Aquatics 下的 DisciplineID 字段值。

• 单击出现的子 D22。将显示 D22 下的事件字段值。

正如您所观察到的，奖牌数是为事件提供的，在父级别 – DisciplineID 汇总，在父级别 – Sport 进一步汇总。

在 Power 数据透视表中使用层次结构进行计算

您可以使用 Power 数据透视表中的层次结构创建计算。例如在 EventsHierarchy 中，您可以显示编号。儿童级别的奖牌数量占总数的百分比。其父级的奖牌数量如下——

• 右键单击事件的奖牌计数值。
• 单击下拉列表中的值字段设置。

出现值字段设置对话框。

• 单击将值显示为选项卡。
• 单击将值显示为框。
• 单击 % of Parent Row Total。

• 单击确定按钮。

如您所见，子级别显示为父总计的百分比。您可以通过对父级的子级的百分比值求和来验证这一点。总和将为 100%。

向上钻取和向下钻取层次结构

您可以使用快速浏览工具快速向上和向下钻取 Power PivotTable 中层次结构中的级别。

• 单击 Power 数据透视表中事件字段的值。

• 单击快速浏览工具 –出现在包含所选值的单元格的右下角。

显示带有向上钻取选项的探索框。这是因为从 Event 您只能向上钻取，因为它下面没有子级别。

• 单击向上钻取。Power PivotTable 数据被钻取到学科级别。

• 单击快速浏览工具 –出现在包含值的单元格的右下角。

显示“探索”框并显示“向上钻取”和“向下钻取”选项。这是因为您可以从 Discipline 上钻到 Sport 或下钻到 Event 级别。

通过这种方式，您可以在 Power 数据透视表中快速上下移动层次结构。

使用通用切片器

您可以插入切片器并在 Power PivotTables 和 Power PivotCharts 之间共享它们。

• 创建一个水平相邻的 Power PivotChart 和 Power PivotTable。

• 单击电源数据透视图。

• 将 Discipline 从 Disciplines 表拖到 AXIS 区域。

• 将 Medal 从 Medals 表拖到 ∑ VALUES 区域。

• 单击 Power 数据透视表。

• 将 Discipline 从 Disciplines 表拖到 ROWS 区域。

• 将 Medal 从 Medals 表拖到 ∑ VALUES 区域。

• 单击功能区上 PIVOTTABLE TOOLS 中的 ANALYZE 选项卡。
• 单击插入切片器。

出现插入切片器对话框。

• 单击奖牌表中的 NOC_CountryRegion 和 Sport。
• 单击确定。

两个切片器 – NOC_CountryRegion 和 Sport 出现。

• 排列它们并调整它们的大小以在 Power PivotTable 旁边正确对齐，如下所示。

• 在 NOC_CountryRegion 切片器中单击 USA。
• 单击运动切片器中的水上运动。

Power PivotTable 被过滤到选定的值。

如您所见，Power PivotChart 未过滤。要使用相同的筛选器筛选 Power PivotChart，您可以使用与 Power PivotTable 相同的切片器。

• 单击 NOC_CountryRegion 切片器。
• 单击功能区上“切片器工具”中的“选项”选项卡。
• 单击切片器组中的报告连接。

为 NOC_CountryRegion Slicer 出现 Report Connections 对话框。

如您所见，工作簿中的所有 Power PivotTables 和 Power PivotCharts 都列在对话框中。

• 单击与所选 Power 数据透视表位于同一工作表中的 Power PivotChart。

• 单击确定按钮。

• 重复运动切片机。

Power PivotChart 也被过滤为在两个切片器中选择的值。

接下来，您可以向 Power PivotChart 和 Power PivotTable 添加更多详细信息。

• 单击电源数据透视图。
• 将 Gender 拖到 LEGEND 区域。
• 右键单击 Power PivotChart。
• 单击更改图表类型。
• 在更改图表类型对话框中选择堆叠列。
• 单击 Power 数据透视表。
• 将事件拖到 ROWS 区域。
• 单击功能区上 PIVOTTABLE TOOLS 中的 DESIGN 选项卡。
• 单击报告布局。
• 单击下拉列表中的大纲表单。

仪表板美学报告

您可以使用 Power PivotTables 和 Power PivotCharts 创建美观报告，并将它们包含在仪表板中。正如您在上一节中看到的，您可以使用“报告布局”选项来选择报告的外观。例如，使用选项 – 以大纲形式显示并选择带状行，您将获得如下所示的报告。

如您所见，字段名称出现在行标签和列标签的位置，并且报告看起来一目了然。

您可以在“选择”窗格中选择要在最终报告中显示的对象。例如，如果您不想显示您创建和使用的切片器，您可以通过在选择窗格中取消选择它们来隐藏它们。

Excel 仪表板 – Power View 报表

Excel Power View 支持交互式数据可视化，鼓励直观的即席数据探索。数据可视化是多功能和动态的，因此可以通过单个 Power View 报告轻松显示数据。

您可以动态处理跨越数千行的大型数据集，从一种可视化切换到另一种可视化，向上和向下钻取数据并显示数据的本质。

Power View 报告基于可称为 Power View 数据库的数据模型，它优化了内存，从而实现更快的计算和数据显示。典型的数据模型如下所示。

在本章中，您将了解可以合并到仪表板中的 Power View 报表的显着功能。

Power View 可视化

Power View 提供各种类型的数据可视化 –

桌子

表格可视化是最简单的默认可视化。如果您想创建任何其他可视化，将创建第一个表，您需要通过切换可视化选项将其转换为所需的可视化。

矩阵

卡片

图表

Power View 在可视化中有以下图表类型 –

• 折线图
• 条形图
• 柱状图
• 散点图
• 气泡图
• 饼形图

折线图

条形图

柱状图

散点图和气泡图

饼形图

地图

饼图地图

Power View 可视化的组合

与 Excel 图表不同的 Power View 可视化功能强大，因为它们可以与每一个描绘和/或突出显示重要结果的组合显示。

例如，您可以在 Power View 中拥有三个可视化 –

• 表格可视化– 显示国家、奖牌和奖牌计数。

• 堆叠柱形图可视化– 显示国家、性别和奖牌数。

• 饼图可视化– 显示奖牌、性别和奖牌计数。

Power View 可视化中图表的交互性质

假设您在上面的 Power View 中单击了一个饼图。您将观察到以下内容 –

• 单击的饼图将突出显示，而饼图的其余部分将变暗。

• 表格将仅显示与突出显示的切片对应的数据。

• Clustered 列将突出显示与突出显示的切片对应的数据，而图表的其余部分将变暗。

此功能可帮助您让观众查看来自大型数据集的结果以探索重要数据点。

Power View 中的切片器

您可以使用 Power View 中的常见切片器来筛选 Power View 中所有可视化显示的数据。

例如，在以下 Power View 中，您有 2 个可视化 –

• 堆叠条形图按国家和奖牌显示奖牌数。

• 堆积柱形图显示按运动和奖牌划分的奖牌数。

假设您有两个切片器——一个用于性别，一个用于季节，两个图表中的数据将被过滤到切片器中的选定字段。

Power View 中的磁贴

在 Power View 中，Tiles 可帮助您选择字段的一个数据点并查看相应的值。磁贴可用于表格、矩阵、卡片、堆叠条形图和地图可视化。

表格可视化中的磁贴

矩阵可视化中的平铺

卡片可视化中的瓷砖

堆叠条形图可视化中的图块

地图可视化中的瓷砖

磁贴也可以与可视化组合一起使用。

您也可以在此类可视化中使用图表的交互性。

Power View 报告

您可以生成美观的 Power View 报告，并将其包含在仪表板中。

这可以通过选择合适的背景、字体、字体大小、色阶等来完成。

关键绩效指标

关键绩效指标 (KPI) 是可量化的衡量标准，用于评估相对于既定目标/目标/业务目标所取得的成果。在仪表板中，KPI 必须能够直观地显示人员/部门/组织当前所处的位置与预期位置相比。

KPI 的示例包括以下内容 –

• 组织的销售部门可能会使用 KPI 来根据预计的毛利润来衡量每月的毛利润。

• 会计部门可能会根据收入衡量每月支出以评估成本。

• 人力资源部门可能会衡量季度员工流失率。

• 业务专业人员经常使用在业务记分卡中组合在一起的 KPI 来快速准确地获得业务成功的历史摘要或识别趋势。

仪表板可以公开查看或有选择地呈现持续监控的 KPI，因此被选为最佳监控和报告工具。

KPI 的组成部分

KPI 基本上包含三个组成部分 –

• 基础值
• 目标值/目标
• 地位

尽管人们会感兴趣的是状态，但基本值和目标值也同样重要，因为 KPI 不必是静态的，并且可以随着时间的推移而发生变化。

在 Excel 中，基本值、目标值和状态的定义如以下部分所述。

基础值

基值由解析为值的计算字段定义。计算字段表示表或矩阵该行中项目的当前值。例如，特定时期的销售总额、利润等。

目标价值

目标值（或目标）由解析为值的计算字段或绝对值定义。它是评估当前值所依据的值。这可能是以下之一 –

• 一个固定的数字，是所有行应该达到的目标。例如，所有销售人员的销售目标。

• 每行可能有不同目标的计算字段。例如，组织中的部门预算（计算字段）。

状态阈值和状态

状态是值的视觉指示器。Excel 提供了根据目标值可视化状态的不同方法。

• 您可以使用子弹图来可视化 KPI。您可以通过列的阴影区域和叠加在状态阈值上的列来说明状态阈值。

• 您还可以在 Power View 中定义和可视化 KPI。

在 Excel 中定义 KPI

要定义 KPI，您需要具备以下条件 –

• 基础值
• 目标价值
• 状态阈值（例如差、好、优秀）

例如，要定义 KPI 来监控销售业绩，您需要执行以下操作 –

• 标识包含总销售额计算值的单元格。这是基本值。

• 定义可以是绝对值或可变值的目标值。

• 定义可帮助您可视化状态的状态阈值。

使用子弹图可视化 KPI

您可以使用子弹图可视化 KPI，其中将清楚地描绘以下内容。

• 目标
• 状态阈值
• 价值（状态）

使用 Power View 可视化 KPI

您可以使用图标可视化在 Power View 中定义的 KPI。

您还可以在 Power View 中生成包含可包含在仪表板中的 KPI 的美学报告。

如您所见，在 Power View 中，您可以将结果描绘如下 –

• 带有用于显示 KPI 状态的图标的表格可视化。

• 100% 堆积条形图可视化描绘了实现目标的百分比。您还可以注意到，它清楚地比较了所有销售人员的表现。

• 描述销售人员 KPI 状态及其所属区域的卡片可视化。您可以交互式滚动磁贴以显示不同区域的结果，这也将为评估区域性能提供空间。

Excel 仪表板 – 构建仪表板

在前面的章节中，您已经了解了在设置仪表板时非常方便的各种 Excel 功能。在本章中，您将学习如何构建仪表板，即安装仪表板所需的步骤。您还将了解有关仪表板的注意事项。

由于任何仪表板都基于受众最感兴趣的特定意图，因此仪表板组件和仪表板布局因情况而异。

初步准备

构建仪表板的第一步是初始准备。花一些时间了解以下内容 –

• 为什么需要仪表板？− 此仪表板是针对特定任务（例如显示项目状态）还是需要实现更广泛的目标（例如衡量业务绩效）？了解为什么要构建仪表板将指导您进行设计。

• 仪表板将用于什么目的？− 您的仪表板应仅突出显示增加价值的数据。您应该了解所需的数据。外面的任何东西都是不必要的。

• 数据来源是什么？– 您应该了解数据的来源。它可以只是一个 Excel 工作表，也可以通过数据连接从各种动态数据源连接到您的 Excel 工作簿。

• 仪表板的受众是谁？− 这是针对经理、高管、利益相关者、外部供应商还是一般受众？了解他们的要求和偏好，例如他们有多少时间查看仪表板、他们期望的详细程度以及他们希望如何消化信息。例如，在选择图表类型时，了解受众有助于您决定是必须显示值之间的关系还是必须进行特定比较。

• 仪表板需要是静态的还是动态的？− 仪表板是否可以定期更新，例如每周或每月更新，还是需要更新以持续简化后端发生的数据更改？此选择将改变您构建仪表板的方式。

• 仪表板需要只是一个显示器还是交互式的？− 仪表板是否具有只读访问权限，或者您是否必须提供交互式控件/功能，使某些人能够根据需要浏览数据？此选择还将改变您构建仪表板的方式。

获得这些问题的答案后，请确定您需要和不需要的 Excel 功能。这是因为您的目标和专业知识是生成适合目的的有效仪表板。

接下来，确定仪表板的组件。这些可以是文本、表格、图表、交互式控件等。使用这些组件决定仪表板布局。

在 PowerPoint 幻灯片上模拟您的 Excel 仪表板。为每个组件绘制框以了解布局并添加要包含的组件的快速草图。您也可以在一张纸上完成此操作。在开始处理实际仪表板之前，获得管理层和/或主要受众的批准。这将节省返工时间。但是，当仪表板投入使用并收到反馈时，您很有可能需要对仪表板进行一些更改。但是，经过批准的仪表板模型是您工作的真正良好开端。

组织 Excel 仪表板的数据源

在 Excel 中构建仪表板之前，您需要组织数据源。在 Excel 中，这可以通过多种方式实现 –

• 如果数据只是一个 Excel 表格，请从数据将在其中更新的工作簿建立指向您的工作簿的链接。

• 如果数据来自多个 Excel 表，或者来自各种数据源，则在工作簿中构建数据模型是一个不错的选择。

您可以定期将数据导入到工作簿中，也可以根据仪表板是静态的还是动态的，建立数据连接以便在数据更新时刷新数据。

设置 Excel 仪表板工作簿

一旦您组织了数据，您就需要构建您的工作簿。在工作簿中插入两到三个工作表 – 一个用于仪表板的工作表和一两个用于数据的工作表（数据或数据透视表/数据透视图或 Power View 报告，您可以隐藏它们）。这将帮助您组织和维护 Excel 工作簿。

为 Excel 仪表板准备数据

根据您的选择，即您对初始准备步骤中问题的答案，为 Excel 仪表板准备数据。数据可以是以下任何一项 –

• 数据分析结果
• 数据探索的结果
• 对输入数据进行计算得到的数据
• 来自数据透视表或 PowerPivot 表的数据汇总

选择仪表板组件

您已经了解了可以在仪表板中使用的各种 Excel 功能。根据您对当前仪表盘的要求，为仪表盘组件选择以下任一 Excel 功能。

• 表
• 迷你图
• 条件格式。
• 图表
• 切片机
• 交互式控件
• 数据透视表
• 数据透视图
• PowerPivot 表
• PowerPivot 图表
• Power View 报告
• 关键绩效指标

选择仪表板组件将帮助您与已批准的仪表板模型布局保持一致。

确定静态和动态组件以及要为切片器分组的组件（如果有）。

确定仪表板的突出显示部分

确定需要立即关注的仪表板部分，例如完成百分比或当前状态。您可以为这些使用更大的字体和醒目的字体和字体颜色。

决定要在仪表板中加入多少颜色。此决定可以基于仪表板的受众。如果仪表板用于高管和/或经理，请选择影响显示结果可视化的颜色。您可以添加仪表板背景颜色以使仪表板组件流行。您可以对相似的图表或相关结果使用相同的颜色代码。您也可以使用条件格式。

仔细选择仪表板的突出显示部分使其有效。

构建仪表板

这是创建 Excel 仪表板的关键和最后一步。此步骤涉及组装仪表板组件，您可以使用 Excel 相机高效地完成这些组件。您将在下一节中学习如何使用 Excel 相机。

组装仪表板组件后，进行最后的接触 –

• 为仪表板命名。
• 加入时间戳。
• 如果需要，包括版权信息。

在接下来的几章中，您将学习如何使用这些步骤基于一些示例创建仪表板。除了一些共性之外，仪表板没有通用的规则或布局。这一切都取决于您的要求。您的目标是制作一个有效的仪表板。

使用 Excel 相机

Excel 相机可帮助您从工作表中捕获快照并将其放置在不同的工作表中。例如，您可以在工作表上捕获具有条件格式的表格并将其放置在仪表板上。每当数据更新时，仪表板都会刷新以显示更改的数据。

您可以将 Excel 相机作为快速访问栏的一部分，如下所示 –

• 右键单击快速访问工具栏上的小箭头。
• 单击自定义快速访问工具栏列表中的更多命令。

出现 Excel 选项对话框。

• 单击快速访问工具栏。
• 在“选择命令自”下选择“所有命令”。
• 单击命令列表中的相机。

• 单击添加 » 按钮。相机出现在右侧列表中。

• 单击确定按钮。相机图标出现在工作簿的快速访问工具栏上。

您可以按如下方式使用 Excel 相机 –

• 选择要捕获的单元格范围。

• 单击快速访问工具栏上的相机。

单元格范围以虚线边框显示。

• 单击要放置捕获区域的工作表。它可以是您的仪表板工作表。

• 单击要放置它的位置。

捕获的区域出现在该点。

每当您对原始数据进行更改时，这些更改都会反映在仪表板中。

Excel 仪表板上的日期和时间戳

您可以在仪表板上加入日期或日期和时间戳，以显示数据上次更新的时间。您可以使用 Excel 函数 TODAY () 和 NOW () 执行此操作。

要合并日期戳，请在要在数据工作表上放置日期戳的单元格中输入 =TODAY ()。

每当更新工作簿时，这将显示当前日期。

• 确保您输入 TODAY () 函数的单元格已格式化为您要显示的日期格式。

• 用相机捕捉显示并将其放置在仪表板上。

仪表板上的日期将反映上次更新工作簿的日期。

您可以使用 NOW () 函数以类似方式在仪表板上合并日期和时间戳。

• 在要在数据工作表上放置日期和时间戳的单元格中输入 = NOW ()。

• 确保日期和时间的格式正确。
• 用相机捕捉显示并将其放置在仪表板上。

日期和时间戳将合并到仪表板上，并反映上次更新工作簿的日期和时间。

测试、采样和增强仪表板

您需要测试仪表板以确保它准确显示数据。

• 在各种可能的场景中对其进行测试。
• 测试精确更新（静态或动态视情况而定）。
• 测试交互式控件（如果有）。
• 测试外观和感觉。

您可能需要进行一些试运行以确保您的仪表板如您所愿。

下一步是让样本受众评估仪表板，尤其是那些批准你的样机仪表板的人。由于他们将使用仪表板，他们无疑会对仪表板的使用和有效性有所了解。此反馈可帮助您确保仪表板有效。不要犹豫，寻求反馈。

获得反馈后，通过必要的更改（如果有）对其进行增强。您的 Excel 仪表板已准备好使用。

共享仪表板

您需要向目标受众提供 Excel 仪表板。您可以通过多种方式做到这一点。

• 邮寄Excel仪表盘工作簿（你必须隐藏仪表盘工作表以外的工作表。你也可以保护工作簿。）。

• 将 Excel 仪表板工作簿保存在共享网络驱动器上。

• 在线共享仪表板。

如果 Excel 仪表板是静态的，您可以邮寄它，但如果它是动态的或具有交互式控件，则它应该连接到后端数据，因此需要在线共享。

您可以使用以下任何选项在线共享 Excel 仪表板 –

• 微软 OneDrive。

  • 使用您的 Windows Live 帐户，您将可以访问 OneDrive，您可以在其中发布和共享文档。

• 新的 Microsoft Office Online。

• 微软 SharePoint。

您还可以将 Excel 工作簿文件另存为 Acrobat Reader 文件 (.pdf) 并将其发布到 Web。但是，这个选项再次仅适用于静态仪表板。

有效 Excel 仪表板的提示

要使 Excel 仪表板有效，您需要做某些事情并避免某些事情。有效的 Excel 仪表板的一些提示如下 –

• 把事情简单化。

  • 一个简单、易于理解的仪表板比爵士仪表板更有效。请记住，需要强调的是数据。

  • 根据 Glenna Shaw 的说法，您需要在使您的仪表板足够吸引人以吸引观众的兴趣之间取得平衡，但又不能过于程式化以至于掩盖了所显示的信息。

  • 更好地避免 3D 效果、渐变、额外的形状和不必要的小工具。

  • 如果您可以使用条件格式或迷你图实现强调显示，则更喜欢使用表格而不是图表。

• 使用 Excel 条件格式。

  • 使用 Excel 条件格式，它提供了多个选项以根据表中的值自动更新。

• 选择合适的图表类型。

  • 请记住，使用图表类型没有一般规则。有时，柱形图、条形图、圆环图等传统图表类型比即将出现的复杂图表更能传达信息。

  • 您可以使用 Excel Recommend Charts 命令来初步评估合适的图表类型。

  • 由于您可以使用单个 Excel 命令更改图表类型 – 更改图表类型，您可以尝试可视化显示并选择适当的图表。

• 使用交互式控件。

  • 使用交互式控件，例如滚动条、选项（单选）按钮和复选框，可帮助用户轻松有效地可视化数据的不同方面。

• 对大数据使用 Excel 数据模型。

  • 如果您有来自各种数据源的大型数据集，最好使用 Excel 数据模型，它可以通过内存优化处理数千行数据，并可以将数据表与关系分组。

• 选择合适的颜色。

  • 选择颜色时要小心。合理地使用颜色以提供足够的影响，但不能超越其目的。此外，如果观众可能包括色盲，请避免使用红色和绿色。在这种情况下，虽然交通灯符号对于显示的数据听起来很有效，但它们不适合仪表板。请改用灰度。

• 使用切片器。

  • 切片器比下拉列表更有效，因为它们具有视觉冲击力。

  • 您可以对图表、数据透视表、数据透视图进行分组以使用通用切片器。

• 将 Excel 仪表板组件组合在一起。

  • 您可以通过插入一个形状（例如矩形）并将可以分组的仪表板组件放置在该形状的顶部，从而为仪表板添加视觉趣味。例如，如果您使用的是通用切片器，则可以将共享切片器的所有仪表板组件分组。

• 使用 Excel 数据层次结构。

  • 如果您的数据具有固有的数据层次结构，请在数据模型中定义它们并使用它们以交互方式向上和向下钻取数据。

• 避免拥挤的仪表板布局。

  • 请记住，显示超出必要范围的更多信息会使观众不知所措，并且无法将注意力集中在实际目的上。

  • 如果可以取消，请不要在仪表板中包含任何数据或图表。

  • 这是测试仪表板时的一个重要检查点。如果必要且充分，则评估每个仪表板组件。

  • 仪表板组件和布局应支持仪表板的单一用途。

Excel 仪表板 – 示例

有几种可能的仪表板类型。仪表板没有一套标准，除了一些应该做和不应该做的事情。您可以理解目的并发挥您的想象力来选择仪表板的组件和布局。但是，您需要与仪表板的查看者在同一页面上，因此需要注意他们的偏好以使其有效。随着时间的推移，仪表板可以根据上下文和不断变化的需求进行修改。

正如您在前面部分中了解到的，仪表板的目的是根据潜在受众的要求，有效地显示必要和足够的数据，并增加视觉效果。仪表板及其组件的布局根据不同的查看器的偏好而有所不同。

示例 ─ 执行仪表盘

在本章中，您将了解示例执行仪表板。同样，该仪表板可以根据要求和偏好因公司而异。

关键指标

执行仪表板通常关注业务绩效、收入、利润、新客户等。因此，执行仪表板本质上显示 KPI。在这种情况下，必要的视觉冲击是提供一目了然的结果，没有太多细节，因为除非绝对必要，否则高管通常没有太多时间详细了解细节。

高管可以是公司的负责人，也可以是大公司特定部门的负责人。公司的负责人可以是 CEO（首席执行官）或 MD（董事总经理）。执行官最感兴趣的是部门的运营 KPI 和公司整体绩效的简介。

部门运营 KPI

以下是部门及其运营 KPI 的一些示例 –

• 金融
  
  • 收入
  • 花费
  • 利润
• 销售量
  
  • 区域性能
  • 新客户
• 人力资源 (HR)
  
  • 招聘
  • 损耗

Excel仪表盘结构

对于 KPI 的显示，大多数高管仍然更喜欢 Gauge chart 而非 Bullet chart。在开始设计仪表板之前确保首选项。

一个简单的 Excel Executive 仪表板示例如下所示。

示例 – 项目管理仪表板

项目管理仪表板的目的是提供项目执行状态和在快照中可用的突出项目功能。项目经理不仅应该将这些描绘的数据用于项目监控，还应该用于向最高管理层和客户报告。

关键指标

项目管理的关键指标如下 –

• 任务完成状态
• 风险状况
• 问题状态
• 项目预算与实际值

项目概览的组件

要获取项目快照，有用的主要组件如下 –

• 项目计划快照
• 按百分比显示的任务状态
• 公开风险一瞥

Excel仪表盘结构

Excel 项目管理仪表板示例如下所示。

示例 – 销售管理仪表板

销售管理涉及明智地检查数据区域并按季度进行分析，以便深入了解销售趋势和销售预测。这将有助于比较与竞争对手的销售业绩、评估销售团队、确定潜在的优势和劣势以及规划未来。

关键指标

销售管理中涉及的关键指标如下 –

• 按地区和按月计算的总销售额
• 一季度销售趋势
• 销售预测

销售管理组件

要在仪表板中表示上述给定的指标，可以使用以下 Excel 功能 –

• 用于显示销售价值和趋势（迷你图）的 Excel 表格。
• 带有簇状柱状图的销售额。
• 带有折线图和趋势线 – 线性的销售趋势。
• 带有折线图和趋势线的销售预测 – 线性预测。

Excel仪表盘结构

示例销售管理仪表板如下所示 –

示例 ─ 培训管理仪表板

培训管理人员通常有兴趣了解花费的资金和培训范围，以便与竞争对手进行比较。除此之外，受训者提供的培训反馈将帮助管理层决定在何处利用培训资源。

关键指标

培训管理的关键指标如下 –

• 预算与费用。

• 培训时间 – 计划与实际。

• 培训覆盖面——目标人数与实际培训人数。这可以用百分比表示。

• 培训反馈——对于所进行的每次培训，学员的平均反馈，等级为 1 – 5（1 – 最低，5 – 最高）。

培训管理仪表板组件

您可以根据上述给定的指标选择以下 Excel 功能作为仪表板的组件。

• 群集条形图 – 预算与费用。

• 区域图表 – 计划与实际培训时间。

• 温度计图表 – 培训覆盖率 – 与目标 100% 相比的实际百分比。

• 聚集柱状图 – 所进行培训的培训反馈。

Excel仪表盘结构

示例培训管理 Excel 仪表板可以如下所示 –

示例 ─ 服务管理/支持仪表板

服务管理或支持或帮助台涉及接收服务票据并尽快提供解决方案。因此，每日更新的仪表板将有助于加强服务管理，从而提高客户满意度。

关键指标

服务管理的关键指标如下 –

• 收到的票数 – 支持个人。
• 解决的工单数量 – 支持个人
• 平均 解决速度 – 支持个人 – 假设工作 8 小时。
• 分辨率 % – 支持个人。
• 收到的工单总数和解决的工单总数。
• 解决 ％。
• 平均 收到的满意度分数 – 支持个人。
• 总体满意度得分。

服务管理仪表板的组件

可用于将上述给定指标表示为仪表板组件的 Excel 功能如下 –

• 1 – 5 的 Excel 表，条件格式应用于 5。
• 6的子弹图
• 7 的聚集条形图。
• 8的子弹图

此外，您可以使用 Excel 函数 – TODAY () 在仪表板上包含与数据相对应的日期。

Excel仪表盘结构

示例服务管理仪表板可以如下所示 –

仪表板 – 更多示例

仪表板可以用来显示任何需要注意的结果。您在前几章中看到的示例只是使用仪表板的各种应用程序的精选。此外，出于相同目的的仪表板组件和仪表板布局也可以根据用户偏好而变化。因此没有标准的仪表板格式。

在本章中，您将简要介绍使用仪表板的更多领域。您可以根据您拥有的数据及其必须服务的目的，对仪表板发挥自己的想象力。

奥运仪表盘

您可以有一个仪表板显示奥运会数据的数据分析结果。以下是使用 Excel 数据模型和 Excel Power View 从 35000 多行数据创建的示例仪表板。

旅游仪表板

有关特定站点访问者数量的示例旅游仪表板如下所示。

医院管理仪表盘

医院管理仪表板是一种执行仪表板，其详细程度由特定经理要求。医院使用的样品如下所示。

餐厅仪表盘

餐厅中使用的示例仪表板如下所示。

运动仪表盘

运动场是仪表盘最抢手的地方。每项运动都会有一个实时仪表板，显示正在进行的比赛所需的统计数据。示例仪表板如下所示。