预算措施和分析

预算涉及估计公司在一个财政年度的现金流量。公司的财务状况、其目标、预期收入和费用在预算中都被考虑在内。

然而，本财政年度的市场状况可能会发生变化，公司可能不得不重新设定其目标。这需要使用财政年度开始时估计的预算（Budget Sum）和从财政年度开始至今的实际支出金额（YTD Actual Sum）来分析财务数据。

在财政年度的任何时候，您都可以计算以下内容 –

未用余额

未支出余额是实际支出后剩余的预算，即

未用余额 = 年初至今预算总额 – 年初至今实际总额

预算完成率 %

Budget Attainment % 是您迄今为止花费的预算的百分比，即

预算实现百分比 = YTD 实际金额/YTD 预算金额

这些计算有助于那些使用预算编制的公司做出决策。

创建未支出余额度量

您可以按如下方式创建未支出余额度量 –

未用余额：=CALCULATE([YTD Budget Sum],ALL(‘Finance Data'[Date]) )-[YTD Actual Sum]

创建预算实现百分比度量

您可以创建预算实现百分比措施如下 –

预算实现 %:=IF([YTD 预算总和],[YTD 实际总和]/CALCULATE([YTD 预算总和],ALL(‘财务数据'[日期])),BLANK())

使用预算度量分析数据

创建一个 Power PivotTable 如下 –

• 将 Date 表中的 Month 添加到 Rows。

• 将财务数据表中的度量预算总和、YTD 预算总和、YTD 实际总和、预算实现百分比和未支出余额添加到值。

• 在会计年度字段中插入切片器。

• 在切片器中选择 FY2016。