SAP SD – 快速指南

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SAP SD – 简介

SAP Sales and Distribution 是 SAP ERP 系统的关键组件之一，用于管理组织中产品和服务的运输、计费、销售和运输。

SAP Sales and Distribution 模块是 SAP Logistics 模块的一部分，用于管理从提高报价到销售订单和产品或服务计费的客户关系。该模块与 SAP Material Management 和 PP 等其他模块紧密集成。

SAP SD 中的关键组件

SAP 销售和分销模块中的关键组件是 –

• 客户和供应商主数据
• 销售支持
• 材料运输
• 销售活动
• 计费相关
• 产品运输
• 信用管理
• 合同处理和管理
• 外贸
• 信息系统

SAP 销售和分销周期

SAP SD – 组织结构

SAP 提供了许多组件来完成 SAP 销售和分销组织结构，如销售区域、分销渠道、部门等。 SAP SD 组织结构主要包括两个步骤 –

• 在 SAP 系统中创建组织元素，以及
• 其次是根据要求链接每个元素。

在 SD 模块中的此组织结构之上，销售组织处于最高级别，负责分配商品和服务。SAP 建议将组织结构中的销售组织数量保持在最低限度。这将有助于简化报告过程，理想情况下它应该有一个单一的销售组织。

下一级是分销渠道，它告诉组织将产品和服务分销给最终用户的媒介。组织结构中的部门，代表单个组织中的产品或服务线。

销售区域称为实体，它是处理公司订单所必需的。它包括销售组织、分销渠道和一个部门。

在 SAP SD 组织结构中，每个销售组织都分配到一个公司代码。然后将分销渠道和部门分配给销售组织，所有这些都构成了一个销售区域。

在 SD 组织结构的第一步中，将销售组织分配给公司代码，然后定义分销渠道，然后划分为销售组织。

下图显示了销售和分销模块的组织结构 –

物资管理

物料管理是 SAP ERP 系统中的关键模块之一，涵盖与库存和采购相关的日常业务运营。该模块与 R/3 系统的其他模块紧密集成，如财务会计和控制、销售和分销、质量管理、产品规划。

与销售和分销 SD 模块集成

考虑在 SAP SD 中创建销售订单的示例，它涉及从物料管理复制项目的详细信息。商品的可用性检查和价格详细信息也来自 MM，但这可以在 SD 模块中进行控制。要为销售订单创建货物的入库和出库交货，装运明细、装货点等也来自物料主数据。

使用销售订单放置的物料必须扩展到销售订单/客户组织的销售区域，否则将无法使用该物料进行交易。这确认在创建和履行销售订单时 SAP SD 和 MM 模块之间存在链接。同样，两个模块之间还有许多其他链接。

财会

SAP FI 代表财务会计，它是 SAP ERP 的重要模块之一。它用于存储组织的财务数据。SAP FI 有助于分析市场中公司的财务状况。它可以与其他 SAP 模块集成，如 SD、PP、SAP MM、SAP SCM 等。

对于 SAP FI-MM，使用T 代码：OBYC

如果是标准销售订单，您可以创建向客户交货的出库货物。这里发生运动601。此移动在 MM 中配置，货物移动在 FI 中达到某个总账科目。这显示了 SAP SD、FI 和 MM 模块之间的集成。

文件流程

这显示了一个系统中的事务如何影响 SAP 模块的其他系统中的详细信息。

考虑以下交易 –

对于 SAP FI-MM，使用T 代码：OBYC

每当参考销售订单创建交货时，系统中就会发生货物移动。

例子

对于 SD 模块中的标准销售订单，您可以向客户创建出库货物交货。在 MM 模块中检查该产品的可用性检查和零售价格。在此，发生运动601。此移动在 MM 中配置，货物移动在 FI 中达到某个总账科目。每次此类货物移动都会进入 FI 中的总帐科目。

FI 中的帐户过帐是参考在 SD 中创建的贷项和借项通知单、发票等开票凭证完成的，因此这是 SD 和 FI 之间的链接。这显示了不同模块之间的文档流。

流程链

SD 模块与其他 SAP 模块紧密集成。下表将让您简要了解 SD 如何与其他模块链接 –

销售订单

Link Points	涉及模块
Availability Check	毫米
Credit Check	FI
Costing	二氧化碳/毫米
Tax Determination	FI
Transfer of Requirements	聚丙烯/毫米

计费

Integration Point	模块
Debit A/R	FI/CO
Credit Revenue	FI/CO
Updates G/l (Tax,discounts,surcharges,etc)	FI/CO
Milestone Billing	聚苯乙烯

货物交付和发出货物

Integration	模块
Availability Check	毫米
Credit Check	FI
Reduces Stock	毫米
Reduces Inventory	FI/CO
Reduces Eliminated	聚丙烯/毫米

SAP SD – 客户和物料主数据

主数据是销售和分销模块中的关键因素之一。SD中有两个级别的master。

一级大师包括 –

• 客户大师
• 材料大师
• 定价条件

同时，二级大师是 –

• 输出条件

创建客户主记录

客户主数据包含有关业务交易以及系统如何记录和执行交易的信息。Master 包含有关组织用来与他们开展业务的客户的信息。

客户主数据中的关键表

Table Name	钥匙	描述
KNA1	昆仑	一般信息
KNB1	昆纳、布克尔斯	公司代码
KNVV	VKOGRG、VTWEG、SPART、KUNNR	销售区域
KNBK	KUNNR,BANKS,BANKL,BANKN	银行数据
VCNUM	CCINS,CCNUM	信用卡
VCKUN	CCINS,CCNUM,KUNNR	信用卡分配
KNVK	PARNR	联络人
KNVP	VKORG、VTWEG、SPART、PARVW、KUNNR	合作伙伴职能

客户主数据中的主要事务代码

S.No	交易代码和描述
1	XD01, XD02, XD03 用于集中创建/更改/显示客户
2	VD01,VD02,VD03 用于创建/更改/显示客户销售区域
3	FD01,FD02,FD03 用于创建/更改/显示客户公司代码
4	XD04 显示更改文档
5	XD05 用于阻止客户 – 全局、订单、交付、计费、销售区域等。
6	XD06 用于删除
7	XD07 更改帐户组
8	VAP1 创建联系人

创建客户主数据

要创建客户主数据，您需要使用帐户组。

T代码：XD01/VD01/FD01

请注意，如果您使用 –

• XD01 – 这包括客户主数据中的销售区域，数据存储在表 KNA1、KNB1 和 KNVV 中。

• VD01 – 这包括销售区域和数据，将存储在表 KNA1、KNB1 和 KNVV 中，其中没有公司代码数据。

• FD01 – 这是公司代码级别，数据存储在表 KNA1 和 KNB1 中。

然后会打开一个新窗口。输入以下详细信息 –

• 从列表中选择帐户组。
• 输入客户编号并选择公司代码。

然后您可以输入销售区域详细信息，例如 –

• 销售组织
• 分销渠道
• 分配

如果您想参考现有客户来创建客户主数据，您可以使用参考选项。

选择所有详细信息后，单击勾选标记。

将打开一个新窗口以输入客户主数据。此客户主数据有 3 个关键部分 –

• 一般数据，如标题、姓名、地址等。
• 公司代码数据和
• 销售区域数据。

请注意，此区域字段定义了增值税、CST 等税收计算。下一步是转到控制数据并输入以下详细信息。

然后您必须在付款交易选项卡中输入详细信息并输入详细信息 – 银行城市、银行密钥、银行账户和账户持有人姓名。您还可以通过单击银行数据按钮添加更多详细信息。

下一步是转到销售区域数据并输入详细信息 – 运输数据、客户定价和合作伙伴功能等。

接下来是单击顶部的“保存”图标，您将收到确认已使用 # 创建客户的信息。

如果您必须对客户的主数据进行任何进一步更改，您可以使用T 代码：XD02。

SAP SD – 创建合作伙伴职能

合作伙伴功能允许您确定合作伙伴在任何业务流程中必须执行的功能。考虑一个最简单的情况，其中所有客户功能都由合作伙伴客户执行。由于这些是强制性功能，因此必须将它们定义为 SD 系统中的强制性功能。

这些功能根据销售和分销系统中的合作伙伴类型进行分类。根据这些合作伙伴类型，以下合作伙伴类型是客户、供应商、人员、联系人和常见合作伙伴职能 –

• 合作伙伴类型客户
  
  • 售达方
  • 收货方
  • 账单到方
  • 付款人
• 合作伙伴类型联系人
• 合作伙伴类型供应商
• 货运代理
• 合作伙伴类型人员
• 员工负责
• 销售人员

下表显示了销售和分销中的主要合作伙伴类型及其相应的合作伙伴功能 –

请注意，如果合作伙伴属于不同的合作伙伴类型，在这种情况下，您需要为该合作伙伴创建主记录。

Partner Type	合作伙伴职能	系统入口	主记录
Customer(CU)	售达方 (SP) 收货方(SH) 收单方 (BP) 付款人(PY)	顾客号码	客户主记录
Vendor(V)	货运代理（fwdg agent）	供应商编号	供应商主记录
Human Resource(HR)	员工负责（ER） 销售人员(SP)	人员编号	人事档案
Contact Person(CP)	联系人(CP)	联系合作伙伴号码	（在客户主记录中创建，没有自己的主记录）

创建合作伙伴职能

使用T 代码：VOPAN

将打开一个新窗口。选择合作伙伴对象并单击更改按钮。

它将打开一个名为 Partner Determination Procedures 的新窗口。转到新条目。

输入名称和合作伙伴确定程序，然后双击左窗格中的合作伙伴功能。

单击新建条目按钮。

输入合作伙伴功能详细信息 – 名称、类型等。KU- 代表客户。

接下来是单击 Partner Determination Procedure 节点下的 Partner Function 并输入详细信息 Partner Det。程序、名称、合作伙伴职能。

然后，我们需要将此合作伙伴确定程序分配给合作伙伴对象。对于此示例，合作伙伴对象将是客户。然后单击帐户组并从列表中选择帐户组名称。完成后，单击Save，它将保存合作伙伴功能。

SAP SD – 创建物料库存

假设您已经在您的公司中实施了 SAP，现在您想将所有库存放入 SD 系统中。为此，请使用 T 代码：MB1C 机芯类型：561，这是没有参考的良好收据。

移动类型：501 – 用于接收带有采购订单的货物。

将打开一个新窗口。输入单据日期、工厂和存储地点、移动类型等。

从列表中选择移动类型，然后在选择所有详细信息后按 Enter。

将打开一个新窗口。输入需要创建库存的物料代码和数量，然后单击保存。

将显示已发布的消息文档 300045646。

SAP SD – 为销售视图创建 MM

物料主数据由物料部门在 SAP SD 系统中创建。创建后，管理销售相关材料的人员必须扩展销售视图。

使用T-Code: MM01为不同的视图创建物料主数据。要检查更改，请使用T 代码：MM04

将打开一个新窗口。输入行业部门和材料类型。单击选择视图。

选择 Sales Org Data 1、Sales Org Data 2、Sales: General/Plant Data，然后单击下面的绿色勾号。

然后会打开一个新窗口。输入要为其扩展物料的工厂、销售组织和分销渠道。以上选择的各种材料都需要重复录入。

将打开一个新窗口，然后您可以输入以下详细信息 –

• 材料详情
• 基本计量单位
• 分配
• 材料组
• 税

然后，转到销售组织 2 选项卡。分析需要这些信息。

• 材料统计组– 值应始终为“1”。此字段中的值与客户主数据中维护的客户统计组将更新信息系统。

• Gen Item Category Group 和 Item Category Group – 通常对于成品值 NORM 将在这两个字段中默认。

转到销售– 一般/工厂选项卡。输入 Availability check、Transport group 和 loading group、SerialNoProfile 的值（如果基本计量单位是离散的则管理，此处不需要）并按 Enter → Yes

您将收到一条确认消息。

SAP SD – 客户账户组

可以创建不同类型的客户帐户组。

Group	名称
X001	国内客户
X002	出口客户
X003	一次性客户

如何创建客户帐户组？

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → AR 和 AP → 客户账户 → 主数据 → 准备创建客户主数据 → 使用屏幕布局（客户）定义账户组 → 执行

将打开一个新窗口 → 单击新条目。

然后将再次打开一个新窗口。在其中输入以下详细信息。

• 客户帐户组– 输入一个 4 位数的帐户组。

• 名称– 在一般数据字段下输入名称。

• 字段状态– 单击公司代码数据。

选择字段状态后，将打开一个新窗口。然后，从所选组中选择帐户管理，然后单击对帐帐户“要求”。入口’

完成后，单击保存以保存此配置。同样，您也可以为其他客户创建 X002、X003。

SAP SD – 售前活动

此 SAP SD 系统中的所有销售活动可分为售前和售后活动。售前活动被归类为在产品销售给客户之前发生的活动。相反，售后活动是在产品售出后发生的活动。

销售和分销中有两种类型的售前活动 –

查询

查询是从客户那里收到的查询，例如产品是否可用、产品成本计算、产品交付等。

不同的 T 代码

• VA11 – 创建查询物流→销售和分销→销售→查询→创建。

• VA12 – 变更查询

• VA13 – 显示/搜索查询

引述

报价单是客户交付货物和服务的法律文件。

不同的 T 代码

• VA21 – 创建报价

• VA22 – 更改报价

• VA23 – 显示/搜索报价

在本章中，我们将看到如何在 SAP SD 中创建查询。

创建查询

查询不是法律文件，用于记录有关客户交付或服务的信息。使用查询获取的信息与物料和货物质量有关。

菜单路径：物流→销售和分销→销售→询价→创建T代码：VA11

当您运行此 T 代码时，您需要填写以下信息以创建查询。

Field	数据
Inquiry type	ZEC 1 (IECPP 询价)
Sales organization	4000
Distribution channel	40
Division	00

输入查询类型为 IN 和组织数据如下，然后单击销售。

销售办公室是一个可选条目，有助于报告。然后会打开一个新窗口。输入合作伙伴功能（Sold-To-Party/Ship-To-Party）。输入材料代码和数量，然后单击保存。

将显示消息 – 查询 10000037 已保存。

SAP SD – 创建报价

一个报价是一份法律文件给客户交付货物和服务的。这通常是在客户询问或没有询问后发出的。

SAP R/3 菜单– 物流 → 销售和分销 → 销售 → 报价 → 创建T 代码：VA21

输入报价类型，然后您可以输入销售组织、分销渠道、部门，然后单击使用参考创建。

将打开一个新窗口，然后输入查询号码并单击复制。它将从该查询文档中获取所有详细信息。

然后将打开另一个新窗口。输入以下详细信息 –

• 输入合作伙伴功能、销售方、发货方
• 输入采购订单编号
• 输入有效期自和有效期至日期
• 输入材料数量

之后，点击保存。将显示一条消息报价 40000047 已保存。

SAP SD – 销售支持

销售支持是销售和分销模块中的关键组件之一。它也被称为计算机辅助销售，SD-CAS。该模块帮助组织创建新的销售、跟踪现有销售和绩效，最终有助于改善组织的营销和销售。

此 SAP SD Sales 支持模块提供了创建客户电子邮件列表和直接为新潜在客户发送邮件的选项。销售支持存储与客户、产品、材料、竞争对手产品等相关的销售和分销相关的所有数据。

SAP 销售支持表

• VBKA
• TKSF
• TVC6
• TVC5

SAP 销售支持事务代码

• VC01
• OV4Z
• VC05
• VC00
• VOC1

SAP SD – 销售订单处理

有各种模块有助于创建、处理和控制销售和分销操作。这些包括 –

• 销售订单处理
• 参考创建销售订单
• 项目类别
• 计划行类别
• 复制控制
• 不完整项目日志

在本章中，我们将讨论如何在 SAP SD 中处理销售订单。

销售订单处理

销售订单处理描述了与组织业务的批发部分相关的功能。

销售订单处理下最常见的功能是 –

• 购买的物品的可用性。
• 检查不完整的数据。
• 检查销售交易的状态。
• 定价和税收的计算。
• 安排货物的交付。
• 打印文件或电子传输文件。

所有这些功能都可以根据系统配置自动或手动配置。这些功能的数据存储在销售凭证中，可以在处理过程中手动更改。销售单据可以是单个单据，也可以是由相关单据组成的一系列单据的一部分。

例子

系统中有客户电话查询。然后客户请求报价，可以通过引用相同的询价来创建。接下来，假设客户根据该报价下订单，并通过复制此报价中的信息创建销售订单，如果需要进行任何修改。然后运送商品并将帐单发送给该客户。货物交付后，该客户提出损坏物品的索赔。然后可以参考销售订单免费创建交货。

所有这些销售单据——从询价、报价、提出销售订单、交付货物、向客户开票和免费交付开始，形成单据流。从一个文档到另一个文档的数据流消除或减少了手动处理的做法，并有助于更简单地解决问题。

SAP SD – 创建销售订单

销售订单是客户向公司提出的在特定时间段内交付一定数量的货物或服务的请求。

销售订单的结构

来自客户的查询包含一个或多个项目，其中包含在订单中输入的材料或服务的数量。销售订单中的数量进一步划分为业务线，并由各种子集和交货日期组成。销售订单中提到的项目组合在一个层次结构中，并允许区分批次或使用材料组合。项目条件中提到了这些项目的所有有效条件。项目的这些条件可以通过完整条件派生，并且可以对整个销售订单有效。

您可以将一个项目划分为多个计费计划截止日期，每个截止日期都会告诉您固定数量的项目的计费时间。

• VA02 – 编辑销售订单。

• VA03 – 显示销售订单。

T-Code – VA01 创建销售订单

将打开一个新窗口，然后您可以输入以下详细信息 –

输入订单类型，以下订单类型可用。输入销售组织、分销渠道和部门。您还可以单击“使用参考创建”选项以参考询价甚至报价打开销售订单。

CR	贷项通知单
GK	联系方式
KA	寄件取件
KB	托运补货
KE	寄售问题
FD	免费送货
CQ	数量合同
SD	后续Del. 免费
KR	寄售退货
DR	借记通知单请求
PV	项目提案
RE	退货
RK	发票更正请求
RZ	退货安排协议
SO	紧急订单
OR	标准订单

单击“使用参考创建”后，将打开一个新窗口。输入报价单编号，然后单击复制。

它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 –

• 输入收货方、采购订单和日期。
• 输入所需的交货日期。
• 输入项目详细信息。

在 VA01 中，它允许您输入抬头数据和项目数据。然后要输入标题数据，请单击转到选项卡 → 标题并选择标题数据。下一步是单击转到选项卡 → 项目 → 选择项目数据，完成后单击确定。

之后，您可以单击顶部的保存图标。您将收到一条确认消息 –

SAP SD – 定义销售凭证

SAP 系统中可以定义不同类型的销售凭证。这些包括 –

• 贷项通知单
• 借方凭证
• 标准订单
• 送货退货等

定义销售文件 – 输入 T 代码：VOV8 或 SPRO → IMG → 销售和分销 → 销售 → 销售文件 → 销售文件标题 → 定义销售文件类型。

将打开一个新窗口，转到新条目。

然后您可以在这个新窗口中输入必填字段。

单击顶部的保存图标。

SAP SD – 项目类别

项目类别用于定义项目是否适合计费或定价。它定义了销售凭证的附加控制功能。

示例– 标准项目功能与免费项目或文本项目的功能完全不同。

根据销售单据类型，您可以定义不同类型的项目类别。如果需要，您还可以修改现有项目类别或还可以定义新项目类别。可以根据以下问题定义项目类别 –

通用数据控制元素

• 一个项目是指一个材料还是一个文本项目？

• 是否必须对商品进行定价？

• 项目是否允许计划行？

• 什么时候该项目必须被视为已完成？

• 如果物品无法完全送达，系统中是否会出现一条消息？

• 项目允许使用哪些合作伙伴功能？

• 业务交易允许哪些输出？

运输数据控制元素

• 是否确定了物品的体积和重量？

• 此项目是否与交货相关？

计费数据控制元素

• 该项目是否适合计费？

• 是否应该确定该项目的成本？

• 是退货商品吗？

• 是否为统计项目？

Categorization	物品描述
TAN	标准品
TAB	个人采购订单
TAS	第三方项目
TAD	服务
TANN	免费项目
TATX	文本项
AFX	咨询项目
AGX	报价项目

创建项目 – T代码：VOV4

将显示所有现有项目的列表。然后您可以单击新条目以创建新项目。

现在将打开一个新窗口，然后您可以输入以下详细信息 –

Sales Document Type → Item cat.group → Item Category（这将是根据销售文档类型的默认值。您可以使用手动项目类别更改它。）→手动项目类别（您可以使用手动项目类别代替默认项目类别）

提到所有详细信息后，单击保存图标。

SAP SD – 计划行类别

在销售单据中，项目被划分为一个或多个计划行。这些行因日期和数量而异。您可以为这些计划行定义多个控制元素。带有计划行的项目仅复制到 SAP 系统。这些计划行包含重要信息，例如交货日期和数量、可用库存等。

您可以根据销售单据类型和项目类别定义不同的计划行类别。与一般数据和装运数据相关的各种控制元素用于对计划行进行分类。您还可以定义新的计划行，系统管理员管理与控制元素相关的数据。

通用数据控制元素

• 如果在系统中进行可用性检查？
• 它是退货项目的计划行吗？
• 是否将客户请求发布到采购部门？

运输数据控制元素

• 如果为定义的计划行自动设置交货冻结？
• 计划行是否与交货相关？

计划行的分类主要根据相应项目的项目类别和物料需求计划 MRP 而有所不同。这在物料主记录中定义。计划行的类别根据它们在相应表中的值自动定义。如果需要，您可以对销售单据中的值进行一些手动更改，但不能更改所有值。

如何定义计划线类别？

它可以通过以下方式定义 –

• 您可以复制现有的计划行类别并根据要求进行更改。

• 可以对现有计划行类别进行更改。

• 创建新的计划行类别。

不同销售凭证中的计划行类别

查询–

• 没有交付项目。
• 没有可用性检查。
• 信息目的。

报价–

• 没有交货。
• 没有运动。

订购–

• 计划线适合交货。
• 机芯类型 601。

返回–

• 计划线适合交货。
• 机芯类型 651。

定义时间表类别 –

T代码：VOV6

将打开一个新窗口，然后您可以单击新条目。

输入详细信息后，单击顶部的保存图标。

SAP SD – 复制控制

复制控制被定义为将销售单据中的重要交易从一个单据复制到另一个单据的过程。它由例程组成，这些例程确定系统如何将数据从源文档复制到目标文档。SAP 系统包含许多这样的例程，您还可以创建其他例程以满足业务需求。要创建新例程，您可以使用现有的销售凭证作为参考。

如何在 SAP 系统中找到复制控件？

这些控件是在 IMG 下创建和配置的，可以在以下菜单路径中找到 –

• SPRO → IMG → 销售和分销 → 销售 → 维护销售文件的副本控制。

• SPRO → IMG → 销售和分销 → 运输 → 指定交付的复制控制。

• SPRO → IMG → 销售和分销 → 开票 → 开票凭证 → 维护开票的复制控制。

您还可以使用以下 T 代码在系统中查找复制控件 –

• VTAA – 此控件用于从销售订单复制到销售订单

• VTLA – 此控件用于控制从销售订单复制到交货

• VTFL – 此控件用于控制从交付到计费文档的复制

• VTFF – 此控件用于控制从计费文档复制到计费文档

• VTAF – 此控件用于控制从开票单据复制到销售订单

• VTFA – 此控件用于控制从销售订单复制到开票单据

复制控制如何在 SAP 系统中工作？

您可以在销售订单的三个不同级别的系统中设置复制控件 –

• 标题级别。

• 物品等级。

• 计划行级别（仅当您从销售订单复制到销售订单或从开票单据复制到销售订单时才相关）。

当您将数据从源单据的抬头复制到目标单据的抬头时，需要使用抬头复制控制例程。

T 代码： VTLA 用于检查销售订单和交货之间的复制控制。

您可以通过选择例程并按 F4 来检查路由的来源。要在 ABAP 编辑器中打开它，您可以按 F5。可以通过双击项目文件夹并选择项目类别，然后单击显示视图项目概览屏幕来检查项目的复制控件。然后您可以使用 F1 键找出每个例程是如何使用的。将在复制项目中为目标文档分配更新的参考状态。

一个项目可能有以下类型的状态 –

• 不相关– 它告诉您一个项目是否与复制无关。

• 未引用– 它告诉一个项目尚未被复制。

• 部分引用– 它表明一个项目数量是否被完全复制。

• 完全引用– 它说明是否已复制整个项目数量，并且无法进一步引用项目。

您还可以显示复制控件的参考状态 –

为整个文档的状态选择页眉 → 状态。此字段用于 – 字段 VBUK-RFSTK。

选择一个项目 → 查找行项目的状态。该字段用于 – VBUP-RFSTA。

SAP SD – 不完整项目的日志

您还可以将销售活动或销售凭证定义为不完整。在系统中创建此类文档时系统的行为如下所示。

可以对系统进行以下条目以获取不完整的数据 –

• 销售单据的抬头数据
• 销售凭证的项目数据
• 销售单据的计划行数据
• 销售活动数据
• 合作伙伴数据
• 交付头数据
• 交货项目数据

使用T-Code: OVA2或以下菜单路径显示不完整的组 –

SPRO → IMG → 销售和分销 → 基本功能 → 不完整项目日志 → 定义不完整程序 → 执行

现在将打开一个新窗口，您可以检查此不完整组的列表。

为每种文档类型分配不完整的程序。您可以使用 T 代码：VUA2 或 SPRO → IMG → 销售和分销 → 基本功能 → 不完整项目日志 → 分配不完整程序。

然后会打开一个新窗口。请选择将程序分配给销售凭证类型。

您现在可以使用 VOV8 查看文档配置，但只能在此处更改。如果您不想填充不完整字段的过程 cos，您可以选中 IC 复选框。

用于此的重要 T 代码

• OVA2 – 定义不完整程序。

• VUA4 – 将未完成程序分配给交付类型。

• VUPA – 将未完成程序分配给合作伙伴功能。

• VUC2 – 将未完成程序分配给销售活动。

• OVA0 – 定义状态组。

• VUA2 – 将未完成程序分配给销售单据标题。

• V.02 – 执行以获取未完成销售订单的清单。

• VUA2 – 在文档保存时设置警告或错误消息。

• VUP2 – 将未完成程序分配给销售项目类别。

• VUE2 – 将未完成程序分配给计划行类别。

检查未完成日志的关键表

• VBUV – 未完成日志 – 销售文件

• VBUK – 标题不完整

• TVUVG – 组

• V50UC – 未完成日志 – 交付

• V50UC_USER – 未完成日志 – 交付 – 增强功能

• TVUV – 程序

• TVUVF – 场

• TVUVS – 状态组

• VBUP – 项目未完成

• TVUVFC – Fcodes

• FMII1 – 资金管理账户分配数据

SAP SD – 定价

销售和分销中的定价用于定义外部供应商或客户的价格和成本的计算。此条件定义为计算价格时的一组条件。

例子

考虑客户在特定日期订购特定数量的产品的情况。客户、产品、订单数量和日期等各种因素会告诉该客户的最终价格。该信息以条件记录的形式作为主数据存储在系统中。

有各种定价元素，如价格、附加费、折扣和税金，它们在 SAP 系统中定义为条件类型。要管理系统中定价元素的定价信息，您必须创建条件记录。

人工定价

在处理销售订单时，您还可以在项目和抬头级别操纵定价。价格屏幕的手动处理取决于各个条件类型。在使用手动处理条件类型的销售订单处理期间，您可以执行以下活动 –

• 删除定价元素。
• 更改条件金额。
• 输入额外的定价元素。

如何手动添加定价元素？

如果您想在销售订单的定价屏幕中手动添加客户折扣，请单击添加行。在数据屏幕中，您可以在条件类型字段中输入附加条件，例如 – 客户折扣。输入百分比范围，然后按 ENTER。您还可以删除项目定价和标题屏幕中的定价元素。为此，通过定位光标选择特定条件并单击删除行。

请注意，在抬头级别定义的所有抬头条件都不能在项目级别更改，在此级别定义的条件不能在抬头级别更改。只有您在抬头和项目条件中定义的条件才能在两个级别进行编辑。

SAP SD – 条件记录和表

条件表被定义为用于标识单个条件记录的键组合。条件记录被定义为系统如何存储特定条件。

条件记录示例– 输入产品价格或指定特权客户的折扣。

条件表示例– 客户特定材料价格的条件记录由销售部门存储。为此，SAP 系统包含一个条件表 005。表 005 的键包括以下字段 –

• 顾客
• 材料
• 销售组织
• 分销渠道

在前两个字段中，客户和物料决定了客户和特定物料之间的关系。最后两个字段用于标识 SAP 系统中的组织数据。现在，如果组织中的销售部门输入了一条优惠条件记录给一个特权客户，系统将自动使用条件表 005 来存储该记录并定义一个关键字。任何标准 SAP 系统都包含预定义的条件表，并在预定义的访问顺序中为每个访问指定。

创建条件表

在 SAP 系统中，您可以创建或更改现有条件表。根据组织中的新业务需求，您可以创建新的条件表。

转到 SPRO → IMG → 销售和分销 → 基本功能 → 定价 → 定价控制 → 定义条件表

将打开一个新窗口，然后您可以根据需要从创建、更改或显示字段中进行选择。要创建一个新表，您必须选择创建并单击选择。

在表格字段中输入条件表格，然后您可以输入现有表格来复制条件。

复制数据后，您可以根据业务需求修改表。

SAP SD – 条件技术和类型

条件类型定义为 SAP 系统中每日定价活动的特定功能。使用条件类型，您还可以为业务交易中发生的每个定价、商品折扣、税收和附加费设置不同的条件类型。

例子

条件类型允许您定义特殊材料的折扣。这可以在系统中指定以将折扣计算为金额，也可以按百分比计算折扣。如果您必须同时使用两种折扣类型，则必须在系统中定义两个单独的条件类型。

标准系统中有预定义的条件类型 –

S.No	条件类型和描述
1	PR00 价钱
2	K004 材料折扣
3	K005 客户特定的材料折扣
4	K007 客户折扣
5	K020 价格组折扣
6	KF00 运费附加费（按项目）
7	UTX1 州税
8	UTX2 国家税
9	UTX3 城市税

如何在系统中创建或更改现有条件类型？

您可以更改或维护标准系统中的现有条件类型。您还可以根据组织中的业务需求创建新的条件类型。

转到 SPRO → IMG → 销售和分销 → 基本功能 → 定价 → 定价控制 → 定义条件类型

将打开一个新窗口。选择维护，然后根据要求进行更改，然后单击选择。

选择“维护条件类型”并单击“选择”后，将打开一个新窗口。选择条件类型并单击复制。

输入条件类型的名称。填写控制数据的详细信息 –

• 条件等级（A、B、D、E）
• 条件类型（A-百分比、B-数量、C、G）
• 状况类别（成本、价格等）
• 舍入规则（商业、向上舍入、向下舍入）
• 结构条件
• 正负

组条件数据

可以进行的更改

主数据部分

比例和控制数据 2 部分

输入所有详细信息后，单击顶部的保存图标。

SAP SD – 访问顺序

这是搜索策略，系统使用它来查找特定条件类型的有效数据。它讲述了系统搜索数据的顺序。一个访问序列由一个或多个访问序列组成。它帮助系统先搜索、再搜索，直到找到有效记录。为每个创建条件记录的条件类型定义访问顺序。

您可以在自定义中创建或维护访问顺序 –

转到 SPRO → IMG → 销售和分销 → 基本功能 → 定价 → 定价控制 → 定义访问顺序。

按项目类别确定定价

没有必要所有项目都适合定价。如果某个项目与定价无关，则该项目的行项目将为空白。项目类别用于控制项目的定价。

计费项目类别

• 一个项目是否适合计费？
• 应确定项目成本？
• 是退货商品吗？
• 是否为统计项目？

T 代码：OVKO

在定价字段中输入定价标志。

将统计值输入为 – 空白、X、Y。统计值标志控制销售凭证中的项目，如下所示。

单击保存按钮。

SAP SD – 价格、附加费和折扣

价格和类型

在标准 SAP 系统中，价格被定义为物料的总价。以下是系统中预定义的价格类型 –

• 材料价格
• 价目表类型
• 客户特定价格

默认情况下，系统在业务交易的自动定价中采用总价。在标准的 SAP 系统中，系统采用客户特定的价格。如果不存在这样的价格，系统会检查有效的价目表类型。如果这在系统中也不存在，则采用物料价格。

材料价格

创建材料价格时，它意味着 – 特定材料的价格或特定材料类型的定价。物料价格有效的销售组织和分销渠道的组合。

价目表类型

根据您在组织中的业务需求，您可以定义自己的价目表。

示例– 可以根据客户类型（如零售、批发客户等）创建价目表。也可以根据货币类型创建价目表。

客户特定价格– 您还可以为特定客户创建定价记录。您可以为客户和物料类型的特定组合分配定价记录。

附加费和折扣

标准 SAP 系统包括各种常见的折扣类型。您还可以根据业务需求定义或自定义折扣和附加费。

标准 SAP 系统包括以下提到的折扣类型 –

Discount(Key)	折扣种类
Customer(K007)	百分比
Material(K004)	绝对
Price group(K020)	百分比
Material group(K029)	按重量绝对折扣
Customer/material(K005)	绝对
Customer/material group(K030)	百分比
Price group/material(K032)	绝对
Price group/material group(K030)	百分比
Rebate processing(BO01)	团体返利(%)
Rebate processing(BO02)	材料返利（固定）
Rebate processing(BO03)	客户返利(%)
Inter-company processing(PI01)	公司间折扣（固定）
Inter-company processing(PI02)	公司间折扣(%)
Invoice lists(RL00)	保理折扣
Invoice lists(MW15)	保理折扣税

创建条件记录时，您可以使用上述任何标准折扣类型。在进行自动定价时，系统会检查满足特定条件的折扣并检查有效的条件记录。如果折扣涉及物料组或价格组等组，则在系统中完成自动定价之前，必须将该特定组分配给相关客户或物料主记录。

SAP SD – 产品提案

产品建议书通过向已添加的产品推荐其他产品或替换已添加的产品来帮助组织增加销售额。推荐的产品可以更便宜、更昂贵或与客户要求的产品相似。

自动产品提案是产品在线营销中使用的最强大的工具之一。产品提案可以映射到业务合作伙伴的特定要求，以匹配他们的市场要求。您可以使用 Top n Product list 提供建议的产品列表。产品提案中的数据与 SAP CRM 模块集成以获取产品主数据。

产品提案还支持交叉销售、向上销售和向下销售、Top N 产品列表、为特定产品推荐配件以及针对特定促销生成产品提案等功能。

• Cross Selling – 产品关联规则是为产品和不同产品之间的关系定义的。每条规则都包含一个主导产品和要与这些产品一起建议的相关产品。这允许您提供其他产品以及客户已添加的产品。

• 向上销售和向下销售– 如果您销售特定产品，您可以定义其他产品。这些提议的产品是使用向下销售和向上销售规则定义的。

• Top N 产品列表– 使用 SAP NetWeaver BI 组件，您可以为目标组定义顶级产品列表。

• 提议附件– 这在产品主数据和已经添加的产品中维护。它建议可以添加合适的配件。

• 生成特定促销的产品建议– 您可以将特定产品分配给客户的促销。

SAP SD – 列名、确定和排除

清单、确定和材料排除是 SAP SD 提供的一项关键功能，允许向允许/不允许的客户销售材料。

• 清单– 您可以为特定客户创建材料清单，允许这些客户仅订购清单中维护的材料。

• 排除– 您还可以为特定客户维护排除记录，这不允许该客户订购这些材料。

要显示材料列表和排除，请转到 SPRO → 销售和分销 → 基本功能 → 列表/排除。

将打开一个新窗口，然后您可以激活列表/排除，如下图所示，然后单击选择。

它将根据选择显示现有材料列表和排除项。

创建材料排除

使用 T 代码：VB01

选择排除类型：B001并单击组合键以选择材料和客户。

单击保存图标，将显示确认消息。

SAP SD – 销售订单类型

在 SAP 系统中，您可以根据不同的业务交易定义不同的销售凭证类型。业务交易记录在系统中作为销售文件，并分为以下提到的类别 –

• 询价和报价属于预售文件。

• 销售订单– 由客户放置。

• 大纲协议– 包括合同和调度文件。

• 售后文件– 包括客户对交付产品和投诉的反馈、免费更换和退货产品等。

销售订单的类型

现金销售

这被定义为一种订单类型，即客户下订单、取货并支付货款。在这种订单类型中，订单的交付会在输入订单后立即执行。可以从订单中立即打印现金发票和账单。由于发票金额以现金支付并直接输入现金账户，因此不会为客户输入应收账款。

紧急订单

在这种订单类型中，货物由客户提货，或者您在下订单的同一天发货。

调度协议

调度协议被定义为与客户签订的具有货物数量和交货日期详细信息的外部协议。此信息在标准系统中作为计划行提及。可以使用计划协议创建这些计划行，也可以在稍后阶段创建这些计划行。按照计划协议处理交货的方式与处理正常交货的方式类似。交付完成后，系统会更新计划协议中的交付数量。

寄售补货

在这种销售订单类型中，货物被生产并移动到仓库或提供给代理以交付给最终客户。

寄售问题

在这种订单类型中，每当客户有要求时，他都会移动到仓库或联系代理商，这将被视为销售。

第三方订单

在第三方订单类型中，产品不会交付给客户，然后您必须将订单移交给第三方供应商，第三方供应商负责将商品交付给客户并生成账单。

SAP SD – 免费送货

当客户对产品不满意或交货时货物数量较少时，将进行免费送货或后续送货。公司必须根据客户的要求发起退货。在此交付中，客户无需支付货物运输费用。

退货请求时应遵循的步骤

• Credit Memo – 当客户希望为已交付的货物退款时完成此操作。系统参考销售订单为客户创建贷项凭证销售凭证。

• 后续交付– 这包括向​​客户免费交付有争议的货物。当交付给客户的货物数量不正确时，这是必需的。

在系统中创建退货请求：T-Code: VA01。然后输入详细信息，如下所示 –

输入销售订单编号，然后单击复制。

然后您可以输入以下详细信息 –

• 订单号
• 采购订单日期
• 订单原因
• 订购数量，然后单击保存。

要创建退货交货单据，请使用T 代码：VL01N。

输入发货点，然后输入交货日期作为退货交货，然后按 ENTER。

然后您可以输入商品数量并点击保存。

要创建免费送货，请使用T 代码：VA01

订单类型：免费送货

输入采购订单编号，然后单击复制。

输入订单原因和数量。

单击保存按钮。

SAP SD – 大纲协议

供应商选择是采购周期中的一个重要过程。可以通过报价过程选择供应商。一旦这些供应商被一个组织列入候选名单。他们与某个供应商签订协议，以在特定条件下供应特定项目。当达成协议或与供应商签署正式合同时，就会发生这种情况。因此，此大纲协议是与供应商的长期采购协议。关于大纲协议的要点如下 –

• 大纲协议是与供应商的长期采购协议。它包含有关供应商提供的材料的条款和条件。

• 这些大纲协议在特定时间段内有效，并涵盖特定的预定义数量或价值。

大纲协议有两种类型，包括 – 合同和调度协议。

合同协议

合同基本上是供应商和订购方之间的长期大纲协议。它是根据在特定时间框架内提供的预定义材料或服务制作的。

有两种类型的合同 –

• 数量合同– 在这种类型的合同中，总价值是根据供应商提供的材料总量来指定的。

• 价值合同– 在这种合同类型中，总价值是根据该材料向供应商支付的总金额来指定的。

可以按照如下所示的步骤创建合同 –

创建合约的路径

物流→物料管理→采购→大纲协议→合同→创建。

T代码：ME31K

在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择创建执行图标。

然后，提供供应商名称、合同类型、采购组织、采购组和工厂以及协议日期。

填写所有必要的详细信息，例如协议有效期开始日期、结束日期和付款条件（即付款条件）。

然后提供物料编号和目标数量。如果数量合同或价值合同和材料组的净价。点击保存。将创建一个新合约。

调度协议

调度协议是供应商和订购方之间的长期大纲协议。这是通过预定义的材料或服务完成的，这些材料或服务是在已商定的时间框架内在预定日期采购的。可以通过以下两个步骤创建调度协议 –

• 创建调度协议
• 维护协议的计划行

创建调度协议

这可以按照下面显示的步骤创建。

创建调度协议的路径 – 物流 → 物料管理 → 采购 → 大纲协议 → 调度协议 → 创建 → 供应商已知。

T代码：ME31L

在 SAP 菜单屏幕上，按照上述步骤选择创建执行图标。

提供该供应商的名称、协议类型（计划协议的 LP）、采购组织、采购组、工厂以及协议日期。

填写所有必要的详细信息，如协议有效期开始日期、结束日期、付款条件。

提供物料编号以及目标数量、净价、货币和物料组。点击保存。将创建新的调度协议。

维护协议的计划行

可以按照以下步骤维护这些计划线以进行计划协议 –

维护计划线的路径– 物流 → 物料管理 → 采购 → 大纲协议 → 计划协议 → 交货计划 → 维护。

在 SAP 菜单屏幕上，按照上述步骤选择维护执行图标。

提供调度协议编号。选择订单项。转到顶部的项目选项卡 → 选择交货计划。

提供交货计划日期和目标数量。点击保存。现在为计划协议维护计划行。

SAP SD – 配额安排

根据客户的要求，可以从不同的供应商处采购特定的材料。因此，材料的总需求分配给不同的供应商，即配额分配给每个供应源。这称为配额安排。

配额安排的要点如下 –

配额安排在某些供应来源（即供应商）之间分配材料的总需求，然后为每个来源分配配额。此特定配额指定要从该指定供应商或来源采购的材料部分。配额评级用于确定分配给特定来源或供应商的材料数量。配额等级最低的来源代表有效来源。

配额评级可以通过以下公式计算 –

配额评级=（配额分配数量+配额基础数量）/配额

其中配额分配数量是从特定来源采购的所有订单的总数量。配额基础数量是来自新供应源的数量。配额是提供给特定供应源的材料的总需求。

创建配额前的必填设置是——应维护特定材料的信息记录和来源清单。此外，在物料主数据中，应选中源清单和配额安排使用复选框。可以通过转到T-Code MM03在物料主数据中进行此设置。在采购视图中，查看配额安排使用情况和来源清单。现在保留配额安排的设置。

创建配额安排

配额安排在某些供应来源（即供应商）之间划分材料的总需求。可以按照以下步骤创建配额安排。

创建配额安排的路径– 物流→物料管理→采购→主数据→配额安排→维护。

T代码：MEQ1

在 Sap 菜单屏幕上，按照上述步骤选择维护执行图标。

输入需要维护配额安排的物料编号和工厂。

输入供应商的名称以及所有分配给他们的数量。点击保存。现在保留此特定材料的配额安排。

SAP SD – 特殊业务流程

在 SAP Sales and Distribution 模块中，除了处理正常的销售订单外，您还可以创建特殊的业务流程，如可配置产品、按订单制造的项目等。

寄售处理

寄售货物称为产品，归贵公司所有并位于客户所在地。在将这些货物从寄售库存中移出之前，客户不需要为这些货物付款。客户还可以退回寄售库存中的产品，这不是必需的。

寄售库存的主要特点

• 客户可以随时访问寄售库存中的货物。

• 寄售货物由客户存储在他们的仓库中。

• 客户只需为从库存中移除的货物以及所取数量的货物付款。

由于寄售库存仍然是公司有价值库存的一部分，因此需要在系统中进行管理。您必须单独管理寄售库存，以便公司知道客户地点有哪些库存。这应该为每个客户单独管理。

对于组织而言，寄售库存作为库存中的特殊库存进行管理，这有助于您跟踪客户的可退货货物。寄售库存管理包括系统中的四个关键活动，它们是 –

• 创建寄售填充（库存在仓库填充）。
• 创建寄售问题（从仓库发出的库存）。
• 创建寄售提货（库存退回制造商）。
• 显示寄售退货（来自客户的库存退货）。

创建寄售填充

在这种情况下，库存存储在客户位置并归公司所有。这称为寄售填充 (CF)，销售订单 –KB 用于此目的。

T代码：VA01

输入订单类型，然后输入组织数据 –

将打开一个新窗口，然后您可以输入以下详细信息 –

• 订购单号码
• 采购订单日期
• 订货量

输入这些详细信息后，单击保存。

寄售问题

这是针对从仓库发给客户的货物。

T代码：VA01

订单类型：CI

销售订单类型：KE

点击保存。

寄售退货

这是针对从客户退回的货物进行的。

T代码：VA01

订单类型：CONR

销售订单类型：KA

输入所有详细信息后，单击保存。

寄售取件

当客户要求将产品退回公司时，这称为寄售。

T代码：VA01

订单类型：CP

销售订单类型：KR

输入这些详细信息后，单击保存。

SAP SD – 运输

运输被定义为销售过程中非常重要的活动。它隶属于物流链，保证客户服务和货物分配。它是销售和分销模块的重要组成部分。它用于执行外向交货和其他运输活动，如货物的拣选和包装。

在运输过程中，有几个关键的子过程，其中包括 –

• 货物的交货处理
• 挑选物品
• 货物的包装
• 邮政发货
• 航运通讯
• 运输计划和监控
• 其他功能，如批次确定、序列号、检验等。

航运组织单位

在运输过程中，货物库存在存储地点进行管理。

运输点的主要特征包括 –

• 它位于客户端位置。
• 从单个发货点处理外向交货。
• 发货点在订单中的项目级别确定。
• 发货点可以处理多个工厂的外向交货。

您也可以为一个工厂分配多个装运点，但每个点都应该有不同的装载设备或不同的处理时间。

其他组织单位是仓库#、存储类型等。

有一个仓库#，分配给工厂和存储位置。一个工厂可以有多个存储位置，它们可以指向一个仓库。

运输点和路线确定

路线确定是根据目标国家和运输区域以及发货点完成的。如果发往同一国家和同一运输区域的两次交货具有相同的发运点，则对两者应用相同的路线确定。

创建交货单据时，其路线是根据发货方和收货方信息确定的。

如何定义运输方式？

转到：SPRO → IMG → 物流执行 → 运输 → 基本运输功能 → 路线 → 定义路线 → 定义运输方式 → 执行。

将打开一个新窗口，单击新条目。

输入以下详细信息 –

• 运输类型，
• 说明，以及
• 点击保存。

SAP SD – 定义路线和阶段

转到：SPRO→IMG→物流执行→运输→基本运输功能→路线→定义路线→定义路线和阶段→执行

将打开一个新窗口并显示现有路线的列表，单击New Entries。

在新窗口中输入详细信息以及路线阶段并定义。输入这些详细信息后，单击保存。

维护所有路线的阶段

转到：SPRO → IMG → 物流执行 → 运输 → 基本运输功能 → 路线 → 定义路线 → 维护所有路线的阶段。

输入以下详细信息 –

• 路线
• 舞台类别
• 出发点
• 目的地点等
• 完成后，单击保存。

SAP SD – 外向交货

随着物料或运输计划日期的可用性，到期的航运公司需要外向交货。它涉及运输活动，如拣货、运输调度等。外向交货由发货点完成，并在下订单时确定。您还可以在稍后阶段手动定义发货点。

以下是创建交付时要执行的一些清单要点 –

• 检查物料和订单，以确保是否可以向外交货。

• 定义货物的数量及其可用性。

• 包装外向交货。

• 计算交付的重量或体积。

• 了解交货情况和交货协议。

• 定义路线。

• 寻找取货地点。

• 对交付的材料进行质量检查。

• 更新和更改销售订单的状态。

如果交货情况发生变化，您可以在创建后更改交货。

如何创建外向交货？

如果您知道订单号，则可以为单个订单创建一个外向交货。如果需要，您可以随时更改运输数据。

使用T 代码：VL10B

从运输数据输入运输点。在采购订单选项卡中，输入到期交货的采购订单编号和数量。

要使用订单参考或无订单参考创建外向交货，请使用T 代码：VL01N

要更改外向交货，请使用T 代码：VL02N

SAP SD – 交付处理

交付处理有多种功能，例如 –

• 数量管理和调整
• 文本管理
• 印刷
• 验证

您可以将外向交货的内向交货数量差异过账以过账交货变更。使用文本管理，您可以对交付文件进行以下更改，例如 –

• 展示
• 改变
• 删除
• 节省

如果您想为特定交付创建和保存新文本，也可以这样做。

在 EWM 中完成打印以打印交货单。您可以创建外向交货订单或外向交货。EWM 中的验证用于验证交货单据，如果它是完整的并且可以在系统中进一步处理。

SAP SD – 拣货、包装和发布货物

拣货是在SAP仓库管理系统中完成的。这是通过转移订单完成的，转移订单用于领料单和从库存中提取货物。

有三种类型的采摘 –

• 单独拣货
• 根据定义的间隔挑选
• SAP SD 模块中的自动拣选

货物的包装是用包装材料完成的，并被创建为材料类型 – VERP。这可以通过两种方式完成 –

• 手动的
• 自动的

Post Good Issue (PGI) 是交货处理的最后一步，在此货物所有权转移给客户，库存根据交货进行更新。

可以使用以下步骤在系统中执行这些功能 –

• 创建外向交货
• 创建拣货请求
• 创建包装
• 创建过帐发货

创建外向交货

使用 T 代码：VL01N

点击保存。

创建拣货请求

使用 T 代码：LT03

• 输入仓库#
• 进入工厂
• 输入交货
• 按 Enter。

点击保存。

创建打包请求

使用 T 代码：VL02N

输入外向交货并单击包装。

选择包装材料并输入包装材料详细信息。

点击保存。

Post Good Issue PGI

T代码：VL02N

单击Post Good Issue，将出现一条消息 – 补货交货已保存。

PGI 创建两个文件 –

• 材料文件
• 会计凭证

SAP SD – 计费简介

在 SAP Sales and Distribution 模块中，计费被称为执行业务交易的最后阶段。在处理订单并进行交付时，可以在此订单处理的每个阶段获得帐单信息。

计费包含以下组件 –

• 退货的贷记和借记通知单。
• 为交付和服务创建发票。
• 取消结算交易。
• 定价功能。
• 折扣和回扣。
• 将开票数据传输到财务会计 FI。

计费与组织结构紧密结合，可以分配到销售组织、分销渠道和部门。

计费中的关键功能 –

• 计费类型
• 匹配代码
• 号码范围
• 阻止原因
• 显示账单清单
• 显示账单到期清单

开票凭证类型

为贷项通知单、借项通知单、发票或取消的交易创建开票凭证。每个开票凭证都有一个标题和其下的项目列表。开票凭证通常由开票类型控制。

在开票凭证标题中，它包含一般数据，如 –

• 计费日期
• 付款人识别号码
• 账单价值
• 货币
• 合作伙伴标识号，例如发货方、销售方等。
• 定价要素

在项目列表中，您应该维护以下数据 –

• 材料编号
• 商品数量
• 体积和重量
• 单个物品的价值
• 单个商品的定价要素

在进行开票处理时，您可以创建、更改和删除开票凭证，例如 – 发票、贷项通知单、借项通知单等。

账单处理还包括根据以下参考创建账单文件 –

• 到销售订单
• 对发送
• 对外交易

您可以参考整个文档、单个项目或部分数量的项目。

可以通过以下方式创建账单文件 –

• 当系统将账单到期清单作为后台任务自动处理时。

• 通过从工作清单手动处理。

• 您还可以明确创建开票凭证

创建开票凭证

使用 T 代码：VF01

转到物流 → 销售和分销 → 开票 → 开票凭证 → 创建。

将打开一个新窗口，然后您可以输入账单类型、日期并输入您要创建的文档编号。点击保存。

• VF02 – 更改开票凭证

• VF03 – 显示开票凭证

• VF11 – 取消开票凭证

• VF05 – 列出开票凭证

SAP SD – 计费方式

计费方法决定您是必须为每次交货创建发票还是要每月向客户发送发票。

您可以使用以下计费方法类型 –

• 每个销售单据的单独计费。
• 多个销售凭证的集合开票方法。
• 一个或多个销售凭证的多个开票凭证的发票拆分。

在单独开票方式中，您可以在系统中进行设置，为每个销售单据创建单一的开票单据。示例：每次交货一张发票。

在集体开票中，它允许您将不同的单据（如销售订单和/或交货）部分或全部合并到一个通用开票单据中。

发票拆分允许您根据特定标准创建发票。

计费方案

SAP SD 中的开票计划被定义为具有单独的货物和服务开票日期的计划，它不依赖于货物的交付。使用此计费计划，您可以定期或在系统中预先定义的特定日期为服务或产品计费。

根据业务交易，系统允许您处理任何计费计划类型。有两种类型的计费计划 –

• 里程碑计费
• 定期计费

里程碑计费包括将总计费金额划分为计费计划中定义的多个计费日期。当达到系统中定义的里程碑时，将根据项目成本或根据账单计划预定义的金额向客户收费。里程碑计费通常用于长期项目。

定期计费包括定期计费。示例：假设您必须根据合同每月支付租金。系统可以按计划处理每月付款。定期计费计划通常用于以下类别 –

• 对于年度维护合同等服务。
• 对于租赁协议。
• 知识产权管理。

将计费计划分配给业务交易

在 SAP 系统中，您可以指定一个开票计划是否适用于一个业务交易中的所有产品，或者您可以根据需要为每个交易货物定义单独的开票计划。

请注意，您可以在 SAP CRM 系统中定义计费计划 – 客户关系管理 → 交易 → 基本设置 → 计费计划

您不能在 SAP ERP 系统中使用在 SAP CRM 系统中创建的计费计划。

收入科目确定

收入科目用于收入确认，用于集成 SAP SD 模块和财务会计模块。根据开票凭证到科目，系统根据收入科目确定确定正确的总账科目，用于过账收入。

要配置收入帐户确定：使用T 代码：OVK5

要么

转到 SPRO → IMG → 销售和分销 → 基本功能 → 科目分配/成本核算 → 收入科目确定 → 检查与确定相关的主数据。

使用它，您可以定义 –

• 物料的科目分配
• 客户的帐户分配

选择其中任何一项，然后单击“选择”。

物料– 帐户分配组 – 使用此选项，您可以将物料分为不同的组、服务组和零售组。您可以在销售 → 销售组织 2 视图下的物料主数据 MM01/MM02 中进行维护。

客户– 帐户分配组 – 使用此选项，您可以将客户分为不同的组。示例：您可以将客户分为国内客户和非国内客户或海外客户。您可以使用销售区域数据的开票凭证选项卡下的 VD01/XD01/VD02/XD02 在付款人客户主数据中维护此信息。

创建和显示用于收入帐户确定的条件表 –

转到SPRO→IMG→SD→基本功能→科目分配→科目分配/成本核算→收入科目确定→定义收入科目确定的依赖关系→执行。

将打开一个新窗口，然后您可以选择与条件表相关的相关选项，然后单击选择。

以下T 代码可用于管理条件表

S.No.	代码和描述
1	V/12 帐户确定：创建表
2	V/13 帐户确定：更改表
3	V/14 科目确定：显示表格
4	OV25 字段目录：表的允许字段

下一步是定义访问顺序和帐户确定类型。

定义和分配帐户确定程序 –

• 第一步是定义和分配一个帐户密钥，然后
• 总帐科目的分配。

收入账户确定中的有用结构 –

S.No	结构和描述
1	KOMKCV 帐户确定通信标题
2	KOMPCV 科目确定通讯项目

SAP SD – 信用管理

信用管理在后期处理商品的销售和收款。客户的信用额度取决于付款方式和客户付款历史。货款的付款以基于业务交易的付款条件为准。

例子

客户的信用额度设置为 10000，他下订单价值 6000，付款期限为 30 天，利率为 4%。现在，如果在 30 天内付款，客户将获得 4% 的付款折扣。

为什么我们需要信用管理？

信用管理允许您通过为客户设置信用额度来降低信用风险。您可以获得针对一个客户或一组客户的警告警报。

信用管理的主要特点

根据您的信用需求，您可以根据不同的标准定义各种信用政策。这也允许您在销售和分销系统中定义关键点，在那里执行系统检查。

在处理订单时，系统允许代表获取有关客户信用详细信息的信息。当客户即将达到他的信用额度时。电子邮件可以自动发送给客户。贵公司的信用代表可以选择快速准确地查看客户的信用状况，并决定是否延长信用额度。

信用管理的类型

有两种类型的信用管理 –

• 简单的信用检查
• 自动信用检查

简单的信用检查涉及将客户信用额度与订单中所有项目和未清项目值的总和进行比较。

信用额度 = 未清项目值 + 当前销售订单的值

未清项目定义为已向客户开具发票但尚未收到付款的产品。您可以将系统配置为在超出客户信用额度时向客户发送警告消息。

自动信用检查还涉及检查未清项目和未清货物交付。如果超过信用额度，由于与公司的良好付款记录，客户仍然可以下订单。这可以定义为 – 静态和动态信用检查。

静态信用额度确定

检查组的类型 – 销售、交付和良好问题。您可以在所有这些级别阻止订单。

风险类别– 用于确定必须向客户提供多少信用。

• 高风险– 低信用

• 低风险– 更多信贷

• 中等风险– 平均信用

动态信用额度确定

它用于通过考虑一个期限来确定其客户的信用额度 –

• 打开文档
• 打开交付
• 打开账单
• 未清项目
• 地平线时期

现在，如果将期限定义为 4 个月，系统将不会在 4 个月内考虑这些单据。

将公司代码分配到信用控制区域

SPRO → IMG → 企业结构 → 分配 → 财务会计 → 将公司代码分配到信用控制区域

将打开一个新窗口，然后您可以设置自动信用检查。

定义信用组

转到：SPRO → IMG → 销售和分销 → 基本功能 → 信用管理/风险管理 → 定义信用组

SAP 系统中定义了以下信用组 –

• 销售订单的信用组
• 交付信用组
• 货物问题信用集团

SAP SD – 映射企业结构

企业结构代表了现实世界中的业务结构。您可以根据需要将各种组织单位映射到企业结构，例如 – 客户、分销渠道、部门、公司代码、销售办公室、装运点、装货点等。您可以将组织单位分配给单个模块（例如 – A公司代码可以分配给销售和分销模块）或多个模块。

客户

客户是一个独立的组织单位和法律单位。通用数据和多个表保存在客户端级别，用于多个组织结构。客户在企业结构的顶层是已知的。您可以为一个客户分配多个公司代码。

公司代码

公司代码被定义为组织中一个独立的法律单位。公司代码是在财务会计中创建的组织单位。在公司代码级别，您可以创建损益表和资产负债表。您可以为一个客户分配多个公司代码。

销售组织

销售组织用于分发产品和服务。您可以将一个或多个销售组织分配给一个公司代码。您可以将一个或多个工厂分配给销售组织并且它不是唯一的，因此您可以将一个工厂分配给多个销售组织。销售组织可用于执行搜索条件以列出销售凭证并创建交货和开票工作清单。您可以为每个销售组织提及不同的销售和开票凭证输出类型。

分销渠道

它被定义为一种媒介，用于向客户发送商品和服务。您可以将分销渠道分配给一个或多个销售组织。您可以根据公司的市场政策或内部组织设置分销渠道。您可以将一个分销渠道中的主数据用于其他分销渠道。您可以将销售办事处分配给分销渠道。

分配

一个部门被定义为一条产品线或一组服务或材料。您可以将一个部门分配给一个或多个销售组织。一个产品总是被分配到一个部门。您可以将销售办公室分配给部门。有各种组织单位，如销售区、仓库、交货点、装运点等，可以映射到一个或多个 SAP 模块。